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云南能耗双控政策趋严，对“两高”行业限产力度升级。工业硅面临大幅减产，多晶硅密集投产有望驱动工业硅价格不断创新高。黄磷占据全国半壁江山，春节旺季+一致预期有望驱动价格涨至6万元/吨以上。建议关注高能耗或高环境压力产品的投资机会，如工业硅、黄磷、电石和双碱等。
