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本研报主要分析了爱尔眼科(300015)的医疗服务收入结构优化和推进新十年战略规划。2021年上半年，公司实现收入73.48亿元，同比增长76.47%，归母净利润11.16亿元，同比增长65.03%。费用率持续优化，毛利率和净利率水平稳步提升。公司独创的分级连锁模式符合中国国情，推动了公司的快速发展。视光服务收入快速增加，毛利率提升明显。公司推进新十年的战略规划，将进一步完善眼科医疗网络布局。预计公司2021-2023年净利润分别为13.83亿元、17.56亿元和21.48亿元，对应PE分别为28倍、23倍和19倍，维持“买入”评级。
