目录PART 庞大增量与巨型存量市场提质需求的双核共振1PART中国是世界第一大新车市场、世界第一大新能源车市场，用户呈年轻化、高知化趋势PARTZ世代引领摩托车消费：从城市代步到骑旅文化PART国内汽车售后维保市场容量有望超过万亿规模，年轻人消费升级占比领先PART京东模式正在推动整个汽车行业数字化改造，建立以消费者和服务为中心的业务思维，帮助行业和品牌占领市场、建立优势2345 PART 1庞大增量与巨型存量市场提质需求的双核共振 中国汽车市场：增量下沉，存量提质，双元共振锚定差异化 不拘泥于品牌 价值突围驾驶体验 Z世代崛起追求个性化 环保意识普及下沉市场呈现较大增量性价比买方开始拥有主动权 品牌意识提升头部效应加大消费趋势驱动产业变革 技术门槛提高消费者需求为创新驱动力环保意识普及用户需求安全与省心下沉市场呈现较大增量三四线城市的中产阶层将出现 最大幅度的增长，跃升成为消费总量和新增消费的最主要贡献力量 ；高线市场对下沉市场的消费引导作用，将持续向下渗透、传导 PART 2世界第一大新车市场、第一大新能源车市场：用户呈年轻化、高知化趋势 2014-2020年，我国新能源汽车销量从7.5万辆上升至136.7万辆，实现了跨越式发展2020年Q2疫情平稳后，新能源车需求释放，同时带动新型消费业态的加速更迭——“汽车也可以网上买”。京东大数据显示，2020年京东平台上新能源车销量同比增长6.7倍，2021上半年比2020同期又增长4.3倍。这个消费群体首要购车的原因是认同新能源理念，其次受部分城市限牌因素影响，上下班代步其为主要用途。 新能源车消费趋势的两个“不可逆” 京东平台上销售的新能源车累计减排约450000吨二氧化碳当量新能源车减排优势明显（计算依据：央视2021年7月报道《“双碳”目标加速汽车业碳减排》中引述专家的算法） 到2025年，Z世代将成为中国汽车消费的主力军，他们乘用车的需求增长与中国新能源车行业的成长正好同步2021-2019年，汽车品类消费人次中新能源车消费人次的占比，从2020年起有了显著的提升，而且随着年龄的降低，这一比例越高，说明新能源车已成为汽车行业最重要的增长点，而年轻用户则是这其中最重要的增长群体。京东调研：不同年龄段 对“线上购车”接受度平均值25岁及以下26-35岁36-45岁45岁以上新能源车哪里买？年轻人更倾向线上 2021年新能源汽车用户呈年轻化、高知化趋势。他们需求多样，除用车成本、牌照等因素外，品牌认知度与年龄成正比。从年龄段来看35岁以下的年轻群体是新能源汽车最主要的潜在市场，而且随着季节变化而波动，但比 “金九银十”等传统汽车销售波动更为稳定。另外值得注意的是，25岁及以下人群（95后）的需求同样强劲，而且受季节变化影响相对较小。 未来十年：年轻化与多元化将主导市场 另一方面新能源车销售的线上化在三年中呈现明显的由高到低的传导过程。2019年时一线城市销量领先，但到2020年时2-5线城市已大幅赶超，其中2-4线市场的平均增速是一线市场的8-10倍。预计2021年将进一步传导到六线等更下沉的广阔市场。未来十年：向三四线靠拢 向90后倾斜 40%从经销商处购买60%直接销售渠道购买60%用户未来会考虑更便捷的购车渠道我喜欢这种（线上下单+服务，线下试驾订车）模式，因为可以享受到统一的价格，店家与销售人员由平台统一对接，服务可追溯，也更加放心。——京东平台上某车型消费者留言1. 疫情让用户与商家之间的沟通方式、频次、内容和诉求都产生了不同程度的变化 2. 在汽车行业，卖方竞争加剧，买方开始拥有主动权、用户需求倒逼产业围绕消费者完成模式升级 外圈：可靠的线上平台直接购买中圈：线下经销商处购买内圈：二手车等在对已经拥有新能源车的用户调研中发现：颜色越深代表越年轻的人群新能源汽车用户的模式偏好 京东调研：不同用户群体需求要点年龄结构和收入水平对汽车消费需求的影响 产品定义：以性能及机械件为核心定义产品属性产品线：较为完善，覆盖A0到SUV等车型，可满足不同需求的用户销售：以传统经销商为主服务：定点式服务。车辆交付后互动较少，用户需主动联系、预约、到店等，同质化服务较难满足修改化需求1传统车企产品定义：以用户需求为核心定义产品属性产品线：以中小型纯电为主，主打年轻消费群体销售：线上订购、线下体验为主服务：主动关怀客户，通过购车后的保养、维修、权益、车主活动等覆盖全生命周期2新势力车企国产品牌崛起 新能源车销量排名增速排名TOP 1TOP 2TOP 3TOP 4TOP 5TOP 2TOP 3TOP 4TOP 5TOP 1河南山东江苏广东浙江天津安徽河南浙江重庆新能源汽车“王者”排名 PART 3Z世代引领摩托车消费从城市代步到骑旅文化 不同需求代表销量溢出随着城市限摩、禁摩的政策变化，以代步、通勤为主的需求正在快速增长，这是摩托车用户数量增长的主要因素。以骑行、玩酷的代表的摩旅文化正在快速展中，其中高线市场用户中因为“不堵车、方便停车、上班通勤”而购买摩托车（包括电动摩托车）的比例更高。说明摩托车已经成为汽车生活的重要补充，而中低线市场的消费者更向往骑行去“诗和远方”。摩托车市场：从代步需求到骑旅文化 从客单价来看，北京、重庆、上海、天津等直辖市的消费者越来越倾向于高端型甚至玩乐型款式；其中重庆的客单价指数全国第一，不愧是“中国摩托之都”；而值得注意的是，海南、西藏、青海、陕西等地区的客单价也排在全国前十，看来很多“摩友”越来越向往“诗和远方”，骑上心爱的摩托车，到大西北或海边心情驰骋撒欢儿。摩托车客单价增长的刺激点 老少两代爱追炫，中青年讲实用 乘风破浪的小姐姐左图中颜色较深的Z世代消量指数值得注意：Z世代女性摩托车用户的购买量在2021上半年超过了同龄男性，而且在35岁以下人群中，女性用户增速普遍高于男性。这大概也是这些年越来越多高颜值头盔、摩托装饰装备备受热捧的原因之一软妹子来袭！ PART 4汽车后市场或超过万亿规模年轻人消费升级占比领先 中国汽车市场已不再是新车“增量”独角戏，巨大的“存量提质”需求吸引了大量目光。其中Z世代的消费尤其在2020年以来进入快速增长通道，而且其消费在全部人群中的占比也增长了140%。京东调研：不同性别人群对汽车用品的需求度京东大数据：不同年龄段汽车用品消费增长汽车用品市场：“提质”需求是存量宝藏 从轮胎的数据来看，2021上半年比2020同期，成交金额同比增长约三成，平均客单价上升4%，这主要来自高端品牌增长的拉动。其中Z世代对轮胎、高端轮胎的需求增长远超于其它几个年龄段，而且其购买高端胎的占比也领先于其它人群。此外，京东C2M反向定制轮胎2021上半年销量同比增长接近11倍，其中50%左右的销量集中在北京、上海、广东和江苏，26-45岁的人群。35岁以下用户多为刚拥有第一辆车，这个人群在首次购买机油时，更容易倾向购买高端产品，因此SP机油的销售占比最高；而35岁以上人群往往有多辆车或者存在车辆老化/置换需求，而且随着经济实力增加，他们呈现出更强的升级需求，因此高端机油的需求增长更显著。年轻人更倾向于“品质化”养车 哪些省市的司机爱洗车又犯懒？使用京东洗车服务增长排名是：北京、黑龙江、河北、陕西、安徽。哪些省市的司机最爱自己动手洗？京东平台上洗车机消费金额增长排名前五的是黑龙江、浙江、江西、江苏、新疆。由此看来，最爱洗车族是黑龙江司机无疑了。不过爱车不光是洗车，还有各路大神：养车玩车各路大神 看你是哪一派 PART 5京东推动汽车行业数字化改造建立以消费者和服务为中心的业务思维帮助行业和品牌拓展市场、建立优势 维保业务正因为增量与存量并列世界前茅，因此除了汽车用品外，汽车后市场（包括维修、保养、配件等）将成为长期关注焦点——稳定增长的汽车保有量、逐步老化的车龄结构，为中国汽车后市场的中长期发展提供了良好基础。从调研结果看，消费者最关注的问题一是收费，二是服务/质量，尤其是年龄越大的用户对这两项越为关注。而年轻人则相对觉得预约、排队、等配件太浪费时间。汽车维保行业将成明星赛道 作为京东汽车业务旗下的专业汽车养护品牌，京东京车会凭借以高标准服务为准则，借助统一形象、统一管理、统一项目、统一流程、统一营销及统一价格的标准化连锁模型，进一步服务客户全生命周期，挖掘品牌潜在价值。此外，京东京车会提供的特色商店、C2M反向定制服务也是用户所青睐的，其中如“网红”车品的需求增长如下： 京东京车会特色服务最受青睐 结语Z世代更具备消费升级所带来的个性化+互联网化需求，是领先于全球的更具移动化消费偏好的用户，这也要求行业必须向数字化转型，满足消费者新的偏好趋势。巨大发展机遇促使行业内各厂商从痛点着手希望推动行业变革。而这其中很重要的驱动因素是数字化技术的发展，京东汽车通过线上线下融合、针对不同群体需求的反向定制（C2M）等数字化手段来对传统的痛点进行高质量、高效且具备规模效应的改善。12