离子注入机经营拐点，半导体平台化不断拓展

该研报分析了某公司的半导体核心设备业务，并预测了其未来盈利和估值。该公司通过收购凯世通进入离子注入机市场，该市场由美国和日本厂商主导，但国产替代空间较大。凯世通是该领域的专家，其首台设备已在12寸主流晶圆厂实现突破，预计在手订单将不断释放。分析师预测公司2021-2022年营收分别为12.36、16.19亿，归母净利润分别为4.26、5.35亿，同比增长35%、26%，对应PE为53、42。综合考虑，分析师给予公司“买入评级”。