上海机场中报亏损，2Q营收提升12.1%，国内线客流同比增长118%至1749万人次，带动营收逐步恢复。费用成本整体波动不大，业绩基本符合预期。投资建议：机场投资更宜着眼长期，其国际客流流量垄断地位并未改变，未来疫情消退机场免税再度启动招标之时，如当前运营方提供的租金水平过低，则机场方拥有选择权，议价能力有望全面提升，持续提升收入利润预期。考虑到国门放开时点难以预测，增发落地时点尚不明确，因此暂不修改盈利预测，维持“买入”评级。
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