神州信息（000555）是金融IT行业龙头，受益于行业发展，公司上半年金融软件及服务业务在手订单爆发式增长，签约金额达11.37亿元，同比增长54.01%。同时公司金融软件及服务业务订单储备充足，已签未销订单达15.06亿元，同比增长117.80%。公司客户资源积累深厚，具备差异化竞争优势，客户资源是当前金融信创领域的重要竞争要素。随着与现有客户的合作深化，公司可对现有客户的业务实现进一步渗透，有望实现长期增长。同时公司研发投入长期处于业内领先水平，积极研发为公司抓准行业发展先机提供助力。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为6.08、7.55、9.18亿元，对应EPS分别为0.62、0.77、0.94元。当前股价对应PE分别为21、17、14倍。我们看好公司客户资源与技术储备，维持“强烈推荐”评级。
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