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凯迪股份（605288）是电气设备行业的公司，主要业务包括办公桌推杆和汽车电动尾门。公司近期业绩受到原材料价格上涨等因素影响，盈利能力有所下滑。然而，随着新厂房的投产和产能问题的解决，公司办公桌推杆和汽车尾门业务有望加速增长，规模效应将在下半年开始体现。预计公司盈利能力将在三季度迎来拐点。此外，公司从7月开始的提价和原材料价格上行趋势减弱也有望促使公司盈利能力改善。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为1.5/2.2/2.9亿元，对应PE 25/17/13倍，看好公司在线性驱动优质赛道上的发展潜力，维持“买入”评级。
