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盈利能力大幅提升，深度受益国产化

2021-08-31 赵晋国金证券点击查看大图

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北方华创发布2021年半年报，实现营业收入36.08亿元，同比增长65.75%，归属于上市公司股东的净利润3.10亿元，同比增长68.60%，符合预期。扣非后净利润为2.25亿元，同比增长128%，盈利能力大幅提升。公司在手订单饱满，半导体设备高景气持续，深度受益国产化。我们预计公司2021-23年营收95/136/180亿元，同增57%/43%/32%，分别上调5%/8%/12%；实现归母净利润分别为8.6/11.2/14.5亿元，同增61%/30%/32%。维持“买入”评级。

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盈利能力大幅提升，深度受益国产化

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