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宝钢股份(600019)2021年中报点评：业绩创历史新高，业绩超预期。公司继续深化成本削减工作，并充分把握市场机遇，实现量价齐升，经营业绩创历史新高。其中，二季度单季实现归母净利润97.2亿元，环比增长81.4%。公司制定了新一轮硅钢产能发展规划，经过两步发展高端取向硅钢产能达到150万吨/年，高牌号无取向硅钢产能达到210万吨/年。公司属于行业龙头企业，产品高端，盈利能力强，积极探索高炉碳减排、碳循环技术。我们上调了业绩预测。预计公司2021-2023年归母净利润297/314/323（原预测为198/213/222）亿元，同比增速134.3/5.7/2.8%；摊薄EPS为1.3/1.4/1.5元，当前股价对应PE为6.8/6.5/6.3x。公司分红稳定，产业布局持续优化，大额回购彰显信心，上调评级至“买入”。
