移远通信（603236）发布2020年度业绩预告，预计公司归母净利润2.29~2.59亿元，YoY为55~75%；扣非净利润2.06~2.36亿元，YoY为53.07~75.03%。业绩超预期，疫情期间逆势增长彰显物联通信模组龙头实力。公司不断研发新产品满足物联网终端市场的需求，在车载、笔记本等众多应用领域实现了市场份额的提升。募投智能车联网项目有望长期受益。提前卡位5G业务，有望享受5G下游诸多蓝海红利。智能制造中心投产实现自动化生产，有望提升公司长期竞争力。积累海量物联网客户资源，打造“物联模组生态”护城河。我们调整公司2020-2022年收入预测为62.08、93.08、129.99亿元（原值为60.99、80.34、110.07亿元），同比增速50.3%、49.9%、39.7%，归母净利润预测为2.40、4.07、6.98亿元（原值为2.17、3.13、6.19亿元），同比增速62.5%、69.4%、71.3%，对应EPS为2.25、3.81、6.52元（原值为2.03、2.92、5.78元）。维持目标价为280元，维持“推荐”评级。
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