晨光文具是一家轻工制造/家用轻工公司，其2021年第二季度的业绩略高于预期，一体两翼齐头并进，五年战略顺利起步。公司的盈利能力保持稳定，毛利率虽然受到科力普影响有所下滑，但净利率整体保持稳定。公司的传统核心业务持续稳健增长，晨光科力普和九木杂物社快速发展。公司预计2021-2023年归母净利润为15.20/18.73/22.80亿元，对应EPS为1.64/2.02/2.46元，当前股价对应PE为42.9/34.8/28.6倍，维持“买入”评级。
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