业绩同比+11%，海外市场拓展成果显著

杰瑞股份(002353.SZ)2021年上半年实现营业收入36.69亿元，同比增长10.6%，归母净利润7.63亿元，同比增长10.8%。其中，海外订单较去年同期增长68.9%，回暖显著。预计2021-2023年公司归母净利润分别为19.1/25.3/30.1亿元，对应PE18/14/11倍，维持“买入”评级。