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恩捷股份发布2021年中报，营收和归母净利润分别同比增长135.58%和226.76%。Q2公司隔膜满产满销，出货环比增长20-30%，高盈利水平维持。预计2022年全行业隔膜有效产能134亿平，需求128亿平，公司产能扩张领先。经营现金流良好，加大资本开支。预计21-23年归母净利至25.1/43.9/60.8亿元，同增125/75/39%，对应PE为101x/58x/42x，维持“买入”评级。
