鲁阳节能发布2022年半年度报告，2022H1公司实现营收15.93亿元，同比+10.04%；归母净利润3.18亿元，同比+23.27%；基本每股收益0.63元/股。2022Q2公司实现营收9.4亿元，同比+12.46%；归母净利润1.97亿元，同比+36.13%，略超我们预期（预期为20-25%）。公司产能规模持续扩张，2022H1末公司陶瓷纤维产能达到50万吨（相比21年末+2万吨），同时公司正积极推进内蒙12万吨/年陶纤针刺毯项目第一期4万吨产能的建设工作，我们预计上半年公司保持满产满销，生产效率进一步提升。公司作为保温材料陶瓷纤维龙头，在光热领域有运输半径、供货经验丰富等优势，能够为光热电站提供整套保温解决方案，未来光热将成为公司产品新的下游应用领域。我们预计公司22-24年预计实现归母净利润6.75/8.17/9.79亿元，对应EPS1.33/1.61/1.93元/股，维持“买入”评级。
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