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宁德时代（300750）是电力设备行业的领导者，主要业务包括锂电业务和储能业务。公司在2021年H1实现了440.75亿元的营业收入，同比增长134.07%；实现归母净利润44.84亿元，同比增长131.45%；实现扣非归母净利润39.18亿元，同比增长184.64%，EPS1.93元，业绩超出预期。公司作为行业绝对龙头，研发实力强劲，护城河深筑，研发费用、专利储备均领先同行。公司预计2021年出货量将超过100GWh，同比增长超100%。公司与多家下游客户深度绑定，同时主要海外竞争者LG化学因产品质量问题开拓受阻，且产能在优先供货特斯拉的前提下较为紧张，预计今年公司能够进一步丰富客户资源，带领中国“智造”走向世界。公司作为行业龙头，有望率先通过规模优势、技术优势解决降本难题，实现储能电池的商业化。公司上半年储能业务超预期发展，同比增长727%。预计近年随着政策与补贴的推动，我国储能需求将被逐渐撑大，公司提前布局储能技术，储能业务体系较为成熟，在行业中拥有极高的成本优势，作为先行者能够率先享受蓝海红利。公司预计未来三年收入复合增长率为71%。首次覆盖给予“持有”评级。
