施工合同订单饱满，业绩持续高增

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广联达（002410）发布2021年中报，实现营业收入21.78亿元，同比增长35.36%；实现归母净利润2.86亿元，同比增长119.95%。施工合同订单饱满，数字设计业务具备发展潜力。从地区上来看，江苏、浙江、安徽、福建进入全面云转型。数字造价业务实现营业收入16.79亿元，同比增长45.80%。实现云收入11.68亿元，同比增长75.30%。签署云合同13.70亿元，同比同口径增长33.29%。续费率表现良好。费用率开始下降。2021年上半年，公司的销售费用率为27.76%，同比减少1.86个百分点；管理费用率为20.73%，同比减少0.58个百分点；研发费用率为25.56%，同比减少4.15百分点。公司整体财务状况进一步往云的方向转变。我们预计公司2021-2023年的EPS分别为0.37元、0.49元和0.71元，维持“买入”评级。