明阳智能(601615)2021年中报点评：业绩符合预期，Q4海上业务占比将提升。公司风机销量稳健增长，两海及大型化战略优势凸显，海上出货量占比达49.07%，同比增长32个百分点。自营/在建容量维持高位，滚动开发贡献业绩。预计下半年乃至未来1-2年滚动开发模式将显著贡献业绩。我们维持“增持”评级。
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