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濮耐股份公布2021年中报，实现收入21.92亿，同比增长5.46%，归母净利润1.19亿，同比下降28.83%，eps 0.12元。我们维持“增持”评级。行业降价导致公司毛利率同比下降4个百分点至21.65%；海运运费，公司H1出口4.59亿，同比增长19.39%，但受海运运费上涨影响，多支出3000万费用。钢铁行业在“碳达峰、碳中和”政策目标下，将迎来新的一轮供给侧改革，耐材龙头有望跟随下游钢企开启新一轮整合兼并的步伐。
