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长电科技发布2021半年报，营收138.19亿元，同比增长15.39%；归母净利润13.22亿元，同比增长260.97%；扣非净利润9.39亿元，同比增长217.62%。2021Q2单季度营收71.06亿元，同比增长13.38%，环比增长5.87%；归母净利润9.36亿元，同比增长302.57%，环比增长142.33%；扣非净利润5.91亿元，同比增长212.20%，环比增长69.66%。2021Q2单季度毛利率达18.48%，为近三年来单季度毛利率最高水平。半导体行业高景气，公司高产能利用率下利润弹性较大，我们上调2021-2023年盈利预测，2021-2023年归母净利润预计为24.60（+3.79）/28.45（+1.50）/32.23（+1.89）亿元，EPS预计为1.38（+0.21）/1.60（+0.09）/1.81（+0.10）元，当前股价对应PE为26.2/22.6/20.0倍，维持“买入”评级。
