公司半年度业绩报告显示，公司营业收入增长较快，但归母净利润与扣非净利润较上年同期分别下降40.05%、68.76%，主要原因系本期股权激励的股份支付所致。如剔除股份支付费用影响，归母净利润与扣非净利润分别为2,580.13万元和2,055.61万元，比去年同期增长51.39%和29.15%。公司通过圆芯基金共同投资设立“园芯微电子”建立8寸MEMS中试线，预计2022年二季度将实现“Fablite”模式运营和产品通线。公司硅麦产品主要应用于手机与TWS耳机等消费电子类领域，上半年公司在该领域外积极开拓智能电视、扫地机器人等智能家居产品以及笔记本电脑等市场机会，逐渐在知名品牌客户端获得产品导入，应用场景进一步得到拓展。我们维持对公司的盈利预测，预计公司2021-2023年实现归母净利润0.58、0.97、1.51亿元，对应P/E为110x、66x、42x，维持“增持”评级。
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