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本周市场偏好风格有所转换，自二季度起表现相对强势的科技成长板块周内出现震荡调整，而此前股价承压估值回落的大消费白马和大金融蓝筹出现回弹。结构性机会仍为近期投资主题，配置上建议平衡高景气度制造成长板块和估值性价比显现的白马蓝筹，另需关注中报季超预期或低于预期的板块。具体配置中，推荐高端制造业中的新能源、半导体、光伏、军工、工程机械和通信设备龙头；消费中的家电、轻工家居、医药及器械、CXO、医疗服务；另可关注地产、券商的龙头；主题方面关注碳中和、自动驾驶和茅指数。
