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本周（2021/8/9-2021/8/13）上证指数上涨1.68%，深证综指上涨1.05%，创业板指下跌4.18%，科创50回落2.14%，沪深300小幅上涨0.50%。细分板块中，半导体材料下跌较多，降幅达5.57%，整个半导体板块下行6.63%。我们依旧看好AIoT芯片、汽车电子、半导体设备及半导体材料等相关企业的未来表现。推荐标的：新能源车IGBT板块，我们认为现阶段【中车时代电气】具有配置价值，看好【斯达半导】、【士兰微】；视觉领域，长期看好【韦尔股份】、【舜宇光学科技】，而汽车视觉将为【晶方科技】带来更大弹性；AIoT领域，品牌端长期看好【石头科技】，数字soc【瑞芯微】、【全志科技】、【晶晨股份】、【富瀚微】；半导体下游扩产刚性需求旺盛+长期持续国产替代驱动半导体设备高景气度，商业模式导致行业格局稳定，长期看好【北方华创】、【中微公司】、【华峰测控】、【长川科技】。Mini-LED板块，高市场关注度下建议关注业绩高弹性的核心受益标的：【长阳科技】业务以反射膜为主，mini-LED反射膜价值量显著提升。Mini-LED封装对固晶需求大幅提升，建议关注国内固晶机龙头【新益昌】。
