!"!#$%&'(2021/下中国国内旅游市场景气报告太阳岛雪雕 特别鸣谢：图片鸣谢： 伏尔加庄园前言背景介绍综合景气指数分析结语附录声明目录010203101112 2010年至2019年国内旅游产业发展十分活跃，整体运行持续积极向好。然而，2020年初新冠肺炎疫情始料未及出现爆发，随后疫情蔓延成为全球大流行病，国内旅游业一度完全停摆。值得骄傲的是，在全国人民的努力下，国内疫情在较短时间内得到有效控制。在国内游限制逐步放开、出境游人群回流等多重利好因素下，2020年下半年至2021年上半年，国内旅游市场呈现积极复苏态势。然而截至2021年7月，国际疫情形势仍不容乐观，疫苗的普及未能完全消灭新冠病毒，多地再现输入性疫情小规模暴发，国内旅游市场的复苏之路仍面临一些不确定因素。为追踪国内旅游业发展态势，方便世界旅游联盟会员以及全球从业者了解与判断国内旅游业的未来前景，世界旅游联盟联手全球领先的酒店及旅游业顾问公司浩华管理顾问公司，在全球范围内第六次发布《中国国内旅游市场景气报告》。本次调查在问卷发放、回收和访谈过程中得到了山西省文化和旅游厅、上海市文化和旅游局、江苏省文化和旅游厅、福建省文化和旅游厅、四川文化和旅游厅、黄山市文化和旅游局、中国航空运输协会、中国旅行社协会、携程集团、爱彼迎、途牛旅游网、同程网络科技股份有限公司、穷游网、桂林唐朝国际旅行社有限责任公司、湖南省旅游协会、湖南省旅游饭店协会、中青旅联科（北京）公关顾问有限公司、纵横美洲、喜悦假期、阡鹿旅游、八大洲旅游、自在之旅、鸿鹄逸游、美团、纯旅行、非凡国旅、途风网、腾轩旅游集团、优途中国、优胜旅行、悦旅环球、深蓝旅行、博闻天下、北京新日国际旅行社有限公司、D-LUX旅行等单位的大力支持。本期报告的图片由哈尔滨市文化广电和旅游局提供，在此表示特别感谢！《2021年下半年中国国内旅游市场景气报告》波塞冬海洋王国1 从2020年下半年开始，国内疫情形势企稳，虽有局部本土疫情的小规模复发，但人民生产和生活基本恢复正常，加之新冠疫苗的逐步普及，国内旅游整体呈现出良好的复苏增长态势。然而，2021年国际疫情形势仍不乐观，输入性疫情风险依然存在，新冠疫情的阴影尚未完全消散，本次景气报告调研正时值于此。自《2020年上半年中国国内旅游市场景气报告》起，报告新增了针对疫情的专项调查问题，本次景气报告也再次涉及这类问题，旨在帮助中国旅游业者更好地了解疫情影响的动态变化，从而对国内旅游市场业绩发展做出合理的判断和预测。同样，为了更好地分析和比较中国各地区及城市的国内旅游市场，我们用特定的景气指数模型量化了受访者反馈并以指数形式呈现，以便更直观地反映受访者对国内旅游市场的预期。每项问题所呈现的景气指数都反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数的范围在-150至+150之间，其中“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示对业绩预期持中立态度，“+150”则表示市场的预期值十分乐观。在此次调查中，各受访旅行机构以2019年下半年业绩为基准对2021年下半年业绩进行了预期比较，同时判断了导致预期变化的主要因素，并对主要客源地市场和到访目的地市场的未来前景进行了展望。此次调查是浩华管理顾问公司和世界旅游联盟第六次针对中国国内旅游市场实施的景气调查。本次报告汇总了2021年下半年景气调查的研究成果，共收到来自全国20个省、直辖市和自治区的502份有效国内旅游市场调查问卷。本次调查问卷截止于2021年7月6日，报告结论仅基于受访者就当时新冠疫情所做判断。背景介绍2样本机构类型华中华南华东西南华北4%57%19%东北0.6%15%西北1%样本区域分布4%航空公司6%旅行社业务经营企业54%其他6%目的地管理/营销机构4%酒店30% 随着国内疫情形势的好转，国内旅游景气指数呈现逐步回暖的趋势。虽自2020年下半年以来，国内局部地区仍有小规模疫情出现，但全国整体防疫形势稳固，疫情防控常态化已融入居民日常生活中，对旅游行业的强烈负面影响也逐步消散。2021年下半年国内旅游市场预期的综合景气指数为-30，虽然仍为负数，但已是2020年疫情爆发以来的最高值，较2020年同期显著回升。然而不可回避的是，尽管国内疫情基本清除，但国际疫情形势仍不容乐观，尤其是各型变异毒株的出现导致输入性风险依然存在，国内旅游市场也难以回避。但值得欣慰的是，在党和政府的努力推动下，全国疫苗覆盖率有望在2021年底前达到80%，预计未来国内旅游受疫情的影响程度将进一步减弱。整体而言，2021年下半年国内游市场具备向好趋势，主要源于以下几方面因素：时至今日，国内旅游市场已经迈入稳步上升通道。尽管国外疫情形势依然严峻，国内疫情不时零星出现，但国内防疫形势基本面整体向好，国内旅游从业者消极情绪逐渐缓解，国内旅游市场复苏具有明确的可预见性。旅游部门/机构的积极推动国际旅游仍受到较多限制国内疫情形势整体向好新冠疫苗覆盖率提升综合景气指数分析伏尔加庄园3景气指数-302021年下半年景气指数-392021年上半年景气指数-852020年下半年 大部分受访者表示新冠疫情对于机构业绩产生了负面影响，但少部分受访者幸运地因疫情有所收益Q1、您认为新冠疫情对于贵机构业绩表现产生何种影响？本次调研中，绝大部分的受访者表示新冠疫情给他们带来了消极影响，但值得注意的是，有19%的受访者表示疫情给他们带来了积极的影响，他们正是巧合地顺应了时代变化的幸运者。在新冠疫情爆发初期，整体旅游业按下暂停键，从业人员瞬间跌入无助和迷茫的境地，大家都寄希望于疫情早日结束，行业重回正轨。但随着疫情影响愈发漫长，疫情防控逐步转向常态化，旅游从业人员也渐渐从寄希望于外部环境的改变，转变为主动谋求既定商业模式的变革，以变制变，变中求生。2020年下半年，三亚旅游市场意外爆火，以往选择出境游的高端消费客群纷纷转投国内旅游目的地，给阴霾下的国内旅游市场带来一丝曙光。这类高端消费者习惯了国际化的服务标准，因此他们的回流也对国内相关旅游服务机构提出了更高的要求。而能够灵活调整产品结构，提供高品质、定制化，私人化贴心服务的机构，大多成为了这场变革中的胜利者。新冠疫情也推动了大众对日常生活有所反思，疫情后大家更有意愿进行旅游这类体验型的消费，因此，除高端度假市场外，城市周边游、自驾游、乡村生态休闲游等市场也迎来了蓬勃发展。可以说，能够快速捕捉市场最新动态，聚焦市场需求，重视产品品质和服务的国内旅游机构反而在“后疫情时代”迎来了春天。哈尔滨大剧院4无影响3%积极影响19%78%消极影响 不论是积极影响或是消极影响，大部分受访者预计疫情对机构业绩的影响仍将持续半年以上Q2-Q4、基于目前发展态势，您认为对于贵机构业绩，新冠肺炎疫情自2021年7月起预计仍将持续影响多久？截至本报告撰写时，疫情已经持续长达一年半的时间，目前国内疫情形势虽然得到有效控制，但国际疫情形势变化莫测，外部输入风险仍然存在，不确定因素众多，因此旅游从业者大都拉长了对疫情持续时间的预判，本次调研中超过七成受访者认为机构业绩将会受到疫情中长期影响（7个月以上)，这一比例较2020年同期上涨近40%。同时，我们发现对疫情持不同态度的受访者在预判疫情持续影响时间时也产生了一定分歧。绝大部分认为疫情给其机构业绩带来消极影响的受访者表示其机构业绩将会受到疫情中长期困扰（7个月以上），其中仅有22%的受访者认为疫情影响的持续时间不会超过半年；相对的，认为疫情给其机构业绩带来积极影响的受访者中有39%认为疫情影响的持续时间不会超过半年，其中超过半数人表示影响时间不会超过3个月。造成这样差别的原因主要是两者的认知视角有所不同：对于疫情影响持消极态度的受访者而言，疫情是宏观影响因素，不可控性强，因此认定负面影响将较长时间持续；但对于疫情影响持积极态度的受访者而言，他们认为疫情带来的积极影响属于非持久性的短期红利，持续性较弱。但整体而言，多数受访者都认同疫情不会在短期内消散，且会对其机构业绩产生中长期影响。2021哈尔滨冰雪大世界521%18%25%36%认为新冠疫情带来积极影响的受访者8%14%29%49%1-3个月4-6个月7-12个月12个月以上认为新冠疫情带来消极影响的受访者 2021年国内疫防控形势良好，尚未有大规模的疫情爆发，加之全国疫苗的接种覆盖率不断提高，国内旅游市场的业绩业绩景气指数呈现稳步上升的态势。尽管如此，新冠疫情的阴影仍未完全消散，受访者对于2021年下半年的国内游市场整体业绩水平维持谨慎悲观的态度。与上一轮调研结果相似，本轮调研中，旅游人次依旧被认为是恢复潜力最大的业绩指标，这主要受益于出境游市场需求回流的利好。但整体经济环境在多重因素下受到明显影响，导致部分居民对于未来的收入预期有所下调，消费意愿和消费力有所收缩，这一定程度上削弱了消费市场需求动力，因此，受访者普遍预期人均消费和总收入指标的恢复乏力。景气指数-31国内旅游人次人均消费总收入-40-34-19景气指数-28国内旅游人次人均消费总收入-32-30-236Q5、与2019年下半年相比，请预测2021年下半年中国国内旅游市场的整体业绩表现？Q6、与2019年下半年相比，请预测贵机构/地区2021年下半年国内旅游的业绩水平可能增长还是下滑？消极情绪进一步缓解，受访者对自身机构业绩恢复信心较强；国内旅游消费最具活力，但消费水平相对受限。机构景气指数较上半年指数微涨5个指数点，相较去年同期则实现了较大幅度增长，其中国内旅游人次同样是各受访机构预计下半年恢复情况最好的指标。值得欣喜的是，相对整体市场的业绩预期，受访者对于自身机构业绩恢复的信心更强，说明国内旅游市场复苏的情况有机会优于市场整体预期。由于市场是由一个个小的个体构成的整体，因此市场反馈通常会晚于个体变化，而受访者对于自身机构业绩的预期更能反映市场最新的变化趋势。本轮调研中，有33%的受访者表示自身机构2021年下半年的三项业绩指标均会较2019年同期实现正增长，国内旅游业复苏的曙光已然显现，而个体机构在危机中所做的各种努力在其中起到了至关重要的作用。低迷欠佳持平较佳出色<-45%-30% to -45%-15% to -30% -15% to 000 to +15%+15% to +30%+30% to +45%>+45% 旅游基础设施的改善以及城市营销的加强被认为是影响国内游市场业绩复苏的积极因素。新冠肺炎疫情无疑是旅游市场复苏的主要阻碍，其产生的消极影响也十分深远，直至本次调查，新冠肺炎疫情的影响指数仍在-87这样的低位。但危机中求存思变，不可否认疫情某种程度上也成为了国内旅游市场转型升级的催化剂。相对而言，国内经济发展预期以及中国股票走势未来仍不明朗，受访者普遍担忧其会对国内旅游造成一定的负面影响。受访者普遍认同机场、高铁以及旅游设施的持续改善，以及各城市开展的城市营销活动将对国内游市场的复苏起到了积极的带动作用，这些方面的加强无疑会为国内旅游业的长远发展打下坚实的基础。510147-13新冠肺炎疫情机场建设及航线开通高铁开通及运营城市营销旅游设施发展中国股票市场表现中国经济发展预期-8-87景气指数-10延续上一轮调查的复苏态势，2021年下半年除中国股票市场表现以外的因素的景气指数均有所回升。高铁开通及运营、机场建设及航线开通，旅游设施发展以及城市营销这四项指标的景气指数出现正值。7Q7、请预测以下各因素可能会对2021年下半年的中国国内游市场业绩产生怎样的影响？严重消极影响消极影响无影响积极影响极大积极影响备注：箭头表示与上一次调研相比，2021年下半年各区域景气指数的变化趋势；其中，标红/绿箭头为变化幅度较为显著的因素。 东北地区在此次调查中客源地景气指数依然排名末位，但较2021年上半年已有明显提升。在强有力的管控措施之下，东北地区的出行自疫情以来一直受到诸多限制，但预计2021年下半年随着疫情形势的缓解，该客源市场的需求有望得到一定释放。8疫情影响虽未消失，但受访者信心已有提振，各地区景气指数均较上次明显提升，平均景气指数已由去年同期的-47升至-27。景气