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亿纬锂能（300014）与恩捷强强联合建设16亿平隔膜厂，双赢。亿纬锂能目前布局了锂、钴、镍、高镍正极、铁锂正极、电解液、隔膜等产业链，此次与恩捷的合作将进一步保证供应链稳定。同时，恩捷作为电池厂商的重要供应商，此次合作也预示着未来优质产业链产能将更加稀缺。亿纬锂能预计2021-2023年归母净利润分别为32/45/60亿元，对应EPS分别为1.69/2.38/3.18元，对应PE分别为67/48/36倍。我们给予公司2021年70倍PE，维持目标价118.61元，公司短期股价受思摩尔股价波动较多，目前已接近目标价，暂维持“强推”评级。
