重大事项点评：与居然之家达成战略合作，强强联合推动行业规范化、数字化发展

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华创证券发布研报，对美凯龙（601828）的重大事项进行点评。美凯龙与居然之家达成战略合作，双方将维护家居市场的公平竞争秩序，相互开放供应链品牌资源，共同维护行业营销秩序，落实诚信和优质服务宗旨，共同推进行业数字化转型。此外，美凯龙定增和出售物流子公司，降低负债率和利息支出，推动健康发展。公司持续发力家装业务，打造第二增长曲线。数字化转型提升运营效率，员工持股计划激发管理活力。公司线下渠道优势稳固，家装业务快速发展，维持“强推”评级。主要财务指标显示，公司2021-2023年归母净利润预计分别为36.71/43.74/50.23亿元，EPS分别为0.94/1.12/1.29元，对应当前股价PE分别为10/8/7倍。风险提示包括渠道拓展不及预期和疫情反复。