全球开启新一轮资本开支扩张,聚焦中游资本品。当前我国资本开支已经连续近一年扩张,节奏上领先全球1个季度。建议关注A股市场中仍具有一定性价比的机器人和机床等通用设备、工控等自动化设备以及光伏等电源设备。而半导体、锂电等专用设备经历了前期的大幅上涨后,当前估值或存在一定高估压力。
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