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电子行业本周表现不佳，整体下跌2.07%，但半导体板块大幅上涨8.67%，其中中京电子（002579.SZ）新产能扩充初见成效，业绩进入收获期。政策方面，中共中央、国务院印发《关于支持浦东新区高水平改革开放 打造社会主义现代化建设引领区的意见》，对包括集成电路在内的多个高新产业给予税收减免和打造世界级创新产业集群的支持。我们看好半导体国产替代加速发展大趋势。Q2业绩预告集中发布，电子行业上游板块景气度持续。推荐标的包括电动车IGBT板块、视觉领域、AIOT领域和半导体设备等。
