零售电商生态观察-2021年6月刊

零售电商生态观察2021年 6月刊 目录016月零售电商行业发展概况CONTENTS026月零售电商平台发展观察046月零售电商服务商发展观察036月零售电商品牌发展观察057月未来零售展望 6月零售电商行业发展概况01行业观点生态演进 行业观点：监管政策持续趋严6月1 日，市场监管总局表示，将研究制定平台价格行为规则，着力规范平台收费行为，助力个体工商户发展。官方称 ，近些年来一些平台企业利用资本、数据和技术的优势进行无序扩张，严重损害了中小微企业和个体工商户合法权益，挤压了他们的生存和发展空间，同时利用其优势和垄断地位乱收费、高收费 、变相收费、附加不合理交易条件。《中华人民共和国未成年人保护法》修订案经十三届全国人大常委会第22 次会议表决通过，将于今年6 月 1日正式施行。《新修订的未成年人保护法》增设了网络保护专章，从立法角度为未成年人提供网络保护。其中提到，网络游戏、网络直播、网络音视频、网络社交等网络服务提供者应当针对未成年人使用其服务设置相应的时间管理权限管理、消费管理等功能。市场监管总局：研究制定平台价格行为规则6月起平台将限制未成年人上网消费、打赏4市场监管总局对《价格违法行为行政处罚规定（修订征求意见稿）》公开征求意见。 经营者违反价格法相关规定，为排挤竞争对手或者独占市场，低价倾销，扰乱经营秩序的，责令改正，没收违法所得， 可并处违法所得5倍以下罚款。电子商务平台经营者利用大数据分析、算法等技术手段，根据消费者偏好、交易习惯等特征，对同一商品或服务在同等交易条件下设置不同价格的，可并处上一年度销售总额1‰以上5 ‰以下的罚款，情节严重的，责令停业整顿，或吊销营业执照。电商平台杀熟低价倾销、独占市场将被罚 行业观点：微信小程序成各平台新业务的试验地近期各大平台均在微信小程序中上线或内测新业务，试图依托微信12亿“流量池”，从微信上寻找新的业务增长可能性；微信小程序成为各平台新业务的试验地首选，预计以后将有更多平台在微信小程序上线各种新业务。快手阿里其他美团小程序上线本地生活小程序“吃喝玩乐在快手”上线社区团购小程序“云蛙采采”内测“美团小店”小程序韵达“溜达购物”小程序上线社区团购服务云蛙采采小程序官方介绍美团小店小程序界面（内测中） 行业观点：天猫京东仍是新品牌孵化主要平台618年中大促落下帷幕，各平台也用不同方式公布新品牌的成绩；从成绩上看，天猫和京东仍是新品牌的主阵地，而抖音和快手还停留在吸引大牌积累商品供应的阶段，距离成为“新品牌孵化地”仍有一段差距。•25万品牌参与618活动，140万新品首发•有8200家新品牌在天猫618亮相•有459个新品牌获得细分类目TOP 1•今年有超200万款新品在京东面世•6月1日全天，京东国货新锐美妆成交额同比增长300%•京东618全程，咖啡液、燕麦奶、果酒等新兴品类成交额同比增长均超15%•抖音618好物节重点推荐的是源头货品和国潮类商品•服饰内衣、食品饮料、家居用品、3C数码家电、个护家清、生鲜和本地生活等8个品类榜单中，共出现了10个新消费品牌，其余榜上有名的大部分是传统品牌•在播品牌GMV TOP10榜单中，没有新锐品牌•快手616的12个类目品牌终极榜单，共出现了7个新消费品牌，其余品牌大部分属于传统品牌数据来源说明：网络公开信息，亿邦研究院收集整理。 折扣优惠优先购积分抵扣其他权益专属优惠券买赠行业观点：实行会员制，是留住用户的未来趋势各平台和不少品牌开始出现拉新趋饱和的情况，而实行会员制是留住客户的必然趋势；目前电商平台中有天猫的88会员和京东的PLUS会员，预期以后其他电商平台也将会推出会员服务；而品牌也将向着“多平台通用”会员制方式发展。会员平台品牌作用•提高用户对平台/品牌的忠诚度•提高复购率•提高平台/品牌商店的用户活跃度•转化为私域流量•刺激消费•天猫618开卖首小时88VIP用户的消费额同比增长221%•天猫618期间新增了近6000万会员，部分品牌超过50%的成交来自会员。 6月零售电商行业生态演进总结前有各大社区团购平台陆续上市集资的繁荣表象，后有“同程生活”宣告破产；市场上C端逐渐遇冷，纷纷尝试B端发展；社区团购业务的处境不容乐观。业务洗牌也提前开始，谁能坚持到最后？但盈利模式不清晰，不一定“坚持就是胜利”。平台间合作趋频从流量到“留”量转变社区团购洗牌开始随着反垄断和反不正当竞争的监管加强，平台主动或被动地打开原有“壁垒”，从而各平台之间有更多的相互合作；例如各大平台均在微信小程序中上线或内测新业务，微信小程序嵌入京东和小红书；预期以后平台间的合作会更趋频繁。新消费品牌近期负面消息不断，甚至被打上“收智商税”的标签；没有用户沉淀的流量就没有信任感，只有将流量变“留”量，持续打造品牌心智、提高用户忠诚度和复购率，才能做长久的生意。8 6月零售电商平台发展观察02天猫&淘宝（大淘系）微信京东拼多多抖音快手美团平台投资大事记其他平台 大淘系：大调整，进军本地生活和社区团购6月阿里进行业务调整，把本地生活、高德、飞猪组成生活服务板块；微信端上线社区团购小程序“云蛙采采”与盒马鲜生共同为社区用户构筑半小时德社区生活服务圈；经过调整后，阿里进军本地生活和社区团购的态度和步伐将更加坚定。10本地生活服务社区团购•微信端上线社区团购小程序“云蛙采采”(是否与盒马的社区团购业务重叠，待最终推出确定)•盒马鲜生上线新的社区电商项目“盒马邻里”•基于地理位置服务的阿里本地生活、高德、飞猪组成生活服务板块 直播微信：公域私域流量合并，加速打造泛生态电商闭环微信小程序已陆续打通小红书、京东等多个微信之外的生态接入，以及短信等外链接入；把公域流量和私域流量合并引进小程序，从而小程序、视频号、直播的流量内循环，已打造出明确的从外到内的泛生态电商闭环。预计微信小程序将会与更多平台合作，把公域流量引进小程序。11小程序外部APP外链流量流量短信京东小红书链接视频号京东APP跳转路易威登官方小程序小红书APP跳转GUCCI官方小程序流量 京东：利用供应链能力为合作伙伴降本增效线下京东电器超级体验店京东电器城市旗舰店京东家电专卖店京东电脑数码专卖店京东之家京喜便利店18岁的京东拥有员工37万人（含非上市公司部分），2020年收入超过7458亿元，服务着5亿用户、数百万合作伙伴。在未来十年计划，提出将打造新一代基础设施，以帮助合作伙伴降低流通成本、提升经营效率，降低先进技术的应用门槛为目标。京东微信抖音其他线上全渠道战略京东物流和达达支持运营效率持续提升12京东数智化社会供应链供应链能力目标•帮助合作伙伴降低流通成本•合作伙伴提升经营效率•降低先进技术的应用门槛 拼多多：求变心切，业务升级市场竞争更为激烈、拉新增长已到瓶颈且获客成本居高难降，增加营收和创造盈利是拼多多未来经营重点。拼多多如今模仿淘宝打造天猫模式，打造出“群买买”进军高端市场，进行业务升级尝试。13•用户增长瓶颈•长期战略确定性•营收和盈利压力•进军高端市场•官方直营•打造品牌特卖平台群买买拼多多定位相当于淘宝打造的天猫群买买小程序界面 抖音：推出“抖品牌”，争当新品牌孵化地抖音本月陆续推出“发光吧抖品牌”商家成长计划和“抖品牌专项扶持计划”，目标在未来一年帮助100个新品牌在抖音销售过亿，意味着抖音已开始加入新品牌孵化的争夺。14抖品牌专项扶持计划专属服务产品特权流量扶持投融资助力品牌宣发资源营销活动曝光等帮助100个新品牌在抖音销售过亿商家成长计划培训课程，包括培训包括“抖音电商FACT经营方法论”课程等多个课程。 快手：内容向多元化扩张快手在尝试业务无边界的同时，也在进行内容进行细化扩张，涵盖了美食、体育、知识、短剧、汽车等几十个内容与行业垂类，以内容的多元化来带动用户的增长与留存。15内容泛知识体育娱乐/音乐微短剧•推出大型直播活动“快手新知播”，即日起至9月24日，邀请超1000名专业知识大咖，联动上百家行业头部平台、机构，带来上万场知识直播，覆盖16个实用品类。•获得东京奥运会及北京冬奥会转播权；•成CBA官方直播、短视频平台•周杰伦入驻快手，这是周杰伦入驻的首个中文社交媒体；•快手逐步搭建起了更完整的明星生态。•《2020快手短剧生态报告》显示，快手小剧场收录短剧超两万部，播放量破亿的剧集超2500部；•每天观看短剧的人数已经超过2.1 亿，观看总时长达3500万小时。颗粒度细化丰富度加深 美团：美团小店，电商业务破局尝试美团6月在微信小程序中低调内测“美团小店”（使用微信商店提供的模板），直接切入微信小程序端口切入方式与“团好货”的不同；无论美团小店是定位自营电商、业务升级、还是最后与团好货合并，都说明美团对于电商业务在进行新的破局尝试。16美团APP小程序团好货美团小店（内测中）APP小程序VS拼多多VS聚划算自营？升级尝试？合并团好货？ 平台投融资大事记176月4日消息，上海宠幸宠物用品有限公司发生工商变更,新增股东广西腾讯创业投资有限公司，持股7.18%。同时,公司注册资本由221. 51万元人民币增加至260.65万元人民币，增幅为17.67%。宠幸宠物是一家宠物用品提供商，公司成立于2004年，法定代表人为吕少华，经营范围包含：从事宠物饲料领域内技术开发、技术咨询、技术服务，宠物用品开发、设计等。腾讯投资宠物用品提供商“宠幸宠物”，持股7.18%天眼查App显示，北京昊唐科技有限公司发生工商变更，新增广西腾讯创业投资有限公司为股东，同时注册资本由约1387万人民币增至约1692万人民币，增幅约22％。腾讯入股宠物服务与零售品牌宠物家李子柒签约公司杭州微念品牌管理有限公司发生工商变更，新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司为股东，同时，公司注册资本由约704.05万人民币增加至约717.47万人民币。字节跳动关联公司入股微念，后者为李子柒签约公司 其他平台信息要闻录苏宁易购分别转让5.59%和16.96%股权6月，公司股东苏宁电器集团将5.59%股份转让给新零售基金，转让价总额为31.824亿元。新零售基金的股东为江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省农垦集团有限公司、江苏高投资产管理有限公司。7月5日，江苏省、南京市国资牵头成立江苏新新零售创新基金二期（有限合伙），总规模为88.3亿元人民币，邀请华泰证券、阿里、小米、海尔、美的、TCL 产业投资人参与。公告显示，基金将获得苏宁易购16.96%股权，以支持苏宁易购应对流动性问题、稳定企业融资环境、促进企业稳定经营、持续发展。江苏和南京方面将协调省内各金融机构对苏宁易购恢复授信至合理水平。协议转让完成后，苏宁易购将不存在控股股东、实际控制人。B站测试发红包功能B站近期在测试一个有关用户在聊天时可以发红包的功能。该功能位于哔哩哔哩App中的“一起看”功能内的聊天界面里。这款B站红包叫“放映室红包”，发红包的具体操作则是，点击聊天框中的“发红包”按钮，然后设置好金币(B站内的虚拟币)，再点击发送即可在聊天界面中形成红包。网易严选上线“选巷”社区网易严选App上线“选巷”社区，平台将该功能定位为“一起分享不同，发现更多生活选项”。此前，“选巷”的入口为“值得买”，网易严选或将以引入头部KOL来加速社区生态的构造。转转集团完成1亿美元D1轮融资转转集团宣布已经完成1亿美元D1轮融资，由小米集团领投，尚珹资本、顺为资本跟投。累加此前宣布的C轮3.9 亿美元融资和转转旗下to B交易平台采货侠的融资，过去半年时间里转转集团的总融资额已近5.5 亿美元。18 其他平台信息要闻录叮当快药港股IPO6月23日晚间消息，互联网健康到家服务平台“叮当快药”向港交所递交上市申请，中金与招银国际为联席保荐人。招股书显示，叮当快药2018年-2020年的收入分别为5.846亿元，12.76 亿元，22.29亿。截至2021年3月31日止三个月，叮当快药收入为7.80 亿元。该公司2018年至2020年复合增长率为95.2%。该公司2021年第一季度净亏损为7.64亿元，经调整净亏损为8821