零售电商生态观察2021年3月刊1 PART013月零售电商行业发展概况PART023月零售电商平台发展观察PART033月零售电商品牌发展观察PART043月零售电商服务商发展观察PART054月未来零售展望 3PART013月零售电商行业发展概况行业大事件生态演进 4二选一禁止后，未来将变成一（品牌商）选N（平台）各平台的品牌商争夺战趋向公开化和持续化二选一的垄断壁垒被打破，为了留住或争夺品牌商，各平台的优惠政策和招商政策频出，品牌商成为平台GMV份额争夺战的关键。反垄断竞争品牌商品牌商留吸京东佛系，京东物流入仓商家重点补贴2100万品牌商争夺天猫淘宝释放权益减低运营成本简化开店门槛抖音提出兴趣电商概念、服务商激励政策、抖音版花呗“Dou分期”等微信微信惠聚+小程序，公私域联动发力拼多多继续投入百亿补贴快手新商家优惠政策、发电计划、商家全周期红利计划、星海计划、生态合作伙伴打造等平台市场份额战 5如何选择平台，成为品牌商幸福的烦恼品牌商平台拓展需谨慎各平台的优惠政策和招商政策纷纷出台，如何选择平台以拓展业务，成为品牌商幸福的烦恼。品牌自身的多渠道战略、经营能力、经营成本、客群分布、市场份额等是重要的决策因素。针对平台选择的问题亿邦动力研究院访谈了部分品牌商，部分心声如下：·我们的主要客户来源还是天猫淘宝，再多平台也暂不考虑· 正在评估人力成本等因素后再考虑是否拓展新平台· 我们今年ALL IN抖音· 哪个平台能出销量我就去哪里· 哪个平台有用户我就去哪里多渠道战略维持现状？试水新平台？ALL IN新平台？经营成本新平台投产经营成本客群分布平台的目标用户数量经营能力多渠道经营的人力成本+团队能力市场份额多渠道及分渠道的销售市场份额/用户心智 6未来竞争拼性价比+服务+质量性价比+服务+质量争市场不正当价格竞争快速抢市场手段失效，国家对网络经济监督力度持续加强，资本助长的无序价格竞争被禁止。行业竞争将从单一价格竞争方式转为性价比+服务+质量的竞争方式。社区团购平台不正当价格竞争极兔快递低价格竞争未来竞争反垄断约束不正当竞争禁止国家监督和处罚力度加大 73月零售电商行业生态演进总结· 品牌商争夺战= 平台份额争夺战如何在依法合规经营，不触及反垄断红线的情况下争夺市场份额，是各平台目前急需思考的问题有商家才能有消费者，品牌商家将是平台间的第一战场，并将是一场持久战·开店门槛降低，优惠政策不断，新品牌孵化加速各平台均降低开店门槛、推出优惠和激励政策，也将加速一些纯线上的新品牌孵化增长·反垄断与不正当竞争风波仍未结束各社区团购平台被处罚、阿里垄断被处罚、极兔不正当价格竞争被处罚等事件，说明国家维护互联网经济秩序的决心坚决，预计对其他平台的处罚也会陆续出现垄断不正当竞争To be Continued 8PART023月零售电商平台发展观察天猫&淘宝（大淘系）微信京东拼多多美团各大平台投融资大事记其他平台信息抖音快手 9大淘系：处罚压力下，陆续释放改进措施“人在江湖飘，哪有不挨刀”182.28亿元罚款前后，大淘系陆续释放改进措施，以此减少负面影响，力求保持老大地位。而阿里的策略非常明确，就是留住和招引品牌商。品牌商留减免年费推出了“保证金可支取”和“年费优惠”等优惠下调部分全屋定制类目的店铺销售考核目标至300万聚划算规则调整，取消“保价险”类目收费招支持一键开店，可免交保证金简化资质审核，实施7个月试运营考核在多地成立运营中心，为商家提供开店绿色通道减低运营成本下调考核目标简化开店门槛推出试运营期成立运营中心 10微信：抢占公域流量，腾讯惠聚将成公私域互通的关键腾讯惠聚正式在微信—支付—购物消费栏内开设端口试运营，目前已在持续招商和营销造节；预计惠聚孵化后将进一步发展为独立APP（公域流量平台），抢占公域流量导入私域，为商家打造公私域流量互通渠道。商家开微信小店，导购可在视频号做直播分销微信小商店分销能力再升级，导购分销员可将自己的视频号与商家的小商店关联，支持直播间带货、扩展链接跳转商品购买两种场景计佣。同时，小商店还新增到店自提、同城配送等发货模式，用户可在视频号直播下单后可自主选择。商家用户活动等级4月5月6月7月服饰综促春上新连衣裙节618大促夏装清仓第一波T恤节内衣节日常促销15场品牌日20场品牌日40场品牌日40场品牌日诞生孵化最终3月初开通小程序3月底正式在微信-支付 -购物消费栏内开设端口试运营（目前只限深圳客户）成长为独立APP：成为公域平台，将公域流量引入私域购物号基于微信关系链的好物推荐社区：以影响力推荐获得优惠1.品牌商业号：4月中旬上线2.品牌招商3.营销造节腾讯惠聚服饰类营销规划 11京东：三架马车齐被困，集团化步伐放缓京东“三驾马车”：京东物流、京东零售、京东数科，近期各有各烦恼（京东物流无法确认何时上市甚至是否能成功上市、京东仍受反垄断事件困扰、京东数科终止上市）。原先齐头并进的三驾马车分别受困，特别是京东数科困扰最大，这也将导致京东放缓集团化的步伐。·竞争压力极兔入局后，牵起价格战·行业寒流物流快递行业处于寒冬期·上市不确定是否或何时可以上市无法确认·反垄断约束二选一参与者，处罚机会较大·新增竞争对手压力快手、抖音坚定入局电商，压力增大·上市搁浅IPO撤回金融属性过重，科技属性偏少·上市无期按照蚂蚁集团约谈结果，需自我整改调整，需时无法预估 12拼多多：继续投入补贴，目标是取代阿里巴巴拼多多的百亿补贴计划，推动其2020 年的年活跃用户数（已超阿里）、总订单量、GMV的大幅提升；吃到甜头的拼多多宣告今年继续实行百亿补贴计划，直到取代阿里巴巴成为中国消费者的首选购物平台。但拼多多当前只是年活跃买家数单个指标短暂超过阿里，要在收入和利润指标上全面且长期超越阿里，还有很长的路要走。7.884亿百亿补贴计划年活跃买家数总订单量383亿16676亿GMV百亿补贴计划年活跃买家数超阿里2020年活跃买家数达7.884亿（同期，阿里巴巴年活跃买家数为7.79亿，京东为4.72亿）总订单量增长94%2020年平台总订单量为383亿单，同比增长94%GMV 增长66%2020 年GMV为16676亿元，较2019年的10066亿元同比增长66%2021年继续百亿补贴计划 13抖音：坚定布局电商，逐步完善电商生态内容电商部门迁址、推出“dou分期”和服务商激励计划等系列动作，说明抖音加紧布局电商并逐步完善自身电商生态闭环；随着定位“兴趣电商”，抖音将从直播电商走向多内容电商方向。总部支付服务商商家电商业务总部迁移抖音电商业务总部将迁往上海，其中运营和产品岗人数占比需达到2/3以上，研发相对占比稍低。新增“品牌旗舰店”功能和粉丝群聊功能品牌旗舰店功能：将能为品牌提供店铺活动banner、品牌推荐、优惠券、精选商品、线下门店五项服务，帮助品牌打通“人-场- 货”号店一体的经营阵地。目前已有华为终端等220多个品牌配置了该功能。粉丝群聊功能：开启粉丝群聊功能的测试，商家可以在抖音上建私域社群。原本服务于直播间的粉丝群，直接显示在账号主页的商品橱窗旁边。抖音服务商激励政策抖音电商针对招商类服务商、代运营服务商、品牌服务商推出流量和扶持基金激励政策。在2021年3 月1 日到4月30 日期间入驻的商家可以获得丰厚的现金奖励和流量扶持。抖音版花呗“Dou分期”抖音版花呗“Dou分期”于近两个月陆续开放，Dou分期”提供最高1万元额度，最长36日免息期，并支持3/6/12期还款。 14快手：直播电商2.0时代开启，继续完善电商生态快手电商宣布开启直播电商2.0时代，核心逻辑是从传统的“商品+公域”的人货场思维到“内容+私域”思维的升级；并且推出一系列计划，继续完善自身电商生态，发展电商态度坚决。直播电商2.0时代开启从传统的“商品+公域”的人货场思维到“内容+私域”的思维的升级。开店享减免获曝光支持新商家优惠政策发电计划每月将拿出亿级流量重点扶持二次元内容通过“极致信任”心智，沉淀千亿私域粉丝，打造100个十亿GMV的生态合作伙伴生态合作伙伴打造商家全周期红利计划针对品牌、主播、服务商提供利好政策、产品赋能、流量扶持三大平台红利通过千亿流量激励、视频征集大赛、创作者成长赋能、品牌增长服务等全方位的营销运营支持对品牌与创作者进行赋能星海计划 15美团：继续投入，社区团购坚持烧出未来王兴的一句“社区团购业务（美团优选）是十年才有一次的重要机会”，足以表明暂时性亏损不影响美团对社区团购业务的坚定态度；社区团购对于美团来说是一场许胜不许败的战争，美团必须打下去。意义美团新用户的催化剂、GMV的新增量和营收的重要推动力Q4新业务运营亏损60亿美团优选占一半坚持社区团购是美团一场许胜不许败的战争流量焦虑补齐场景拓宽护城河发展原因新业务拓展需求覆盖三大场景：外卖、到店吃、在家吃不断挖深和拓宽的护城河最佳的业务协同极高的安全边际无缝的技术赋能美团优势与“吃”为主的本地生活服务业务协同关联性高，转换直接且高效外卖和到店/酒旅业务，美团优选业务最好的安全垫最被低估的技术实力社区团购业务 16各大平台投融资大事记—腾讯、阿里投资倾向服务商品牌类型轮次金额投资方融资目的或品牌介绍达达集团物流购股8亿美元京东京东通过其子公司与达达签署了购股协议，根据该协议，京东已同意投资总计8亿美元买进达达新发行普通股，交易完成后，京东将持有达达约51％的股份。法大大服务商D轮9亿元腾讯、众为资本、大钲资本法大大是国内知名电子签名服务商。乐言科技服务商C3轮——阿里巴巴融资资金将用于进一步加码AI技术研发投入，推出更多AI智能软件服务。乐言科技成立于2016年4月，致力于运用先进的人工智能技术赋能电商客服、智慧教育、政务咨询、医疗问诊等各个公共服务垂直领域，打造紧贴行业需求的智能解决方案。企域数科服务商Pre -A轮数千万元SIG海纳亚洲投资基金、腾讯、红杉种子基金企域数科是基于企业微信赛道，聚焦垂直行业流量精细化运营服务的 To B SaaS 厂商。造易软件服务商————阿里巴巴造易软件是国内资深家居定制信息化解决方案提供商。造易软件将联手阿里巴巴旗下家居制造平台躺平智造、家装家居设计平台躺平设计家，共同建立“新制造平台”。十二光年平台Pre -A轮数百万美元红杉中国种子基金、腾讯、米哈游、浅月资本、蜂巧资本十二光年是一个泛二次元文化衍生品新零售平台，是面向泛二次元少女生活方式的线下集合店。 17其他平台信息。。唯品会在海南成立电子商务新公司，或涉足跨境进口商品业务3月15日，唯品会（海南）电子商务有限公司成立，注册资本500万人民币，法定代表人为沈亚，经营范围包括许可项目货物进出口、技术进出口、互联网销售、创业投资、国内货物运输代理等。股东信息显示，该公司由唯品会（中国）有限公司100%持股。云集2020年Q4总营收环比增长24%2020年第四季度，云集总营收13.274亿元，环比增长超过24%，单季GMV同比继续保持增长。橙心优选布局下沉物流，网格站数量接近3000家3月22日滴滴旗下社区电商橙心优选在四川成都举办第一届网格平台合作伙伴年会，全国数千个网格站合作伙伴、代理商运营团队参加会议。截至目前，橙心优选网格站数量已经接近3000家。知乎美国IPO，阿里巴巴京东腾讯控股参与私募发行知乎已于美国首次公开募股（IPO），募集5.225亿美元。除了IPO ，知乎还在进行私募发行，阿里巴巴、京东和腾讯控股已同意购买2.5亿美元的股份欢聚集团2020年收入同比增长112.1％，净亏损减少2020年全年，欢聚集团净营收为132.309亿元，同比增长112.1％；归属于欢聚集团控股权益的持续运营业务净亏损1.051亿元，2019年亏损为5.167亿元人民币。欢聚集团是一家面向全球化的社交媒体平台，旗下业务覆盖直播、短视频、社交、电商、教育、金融等领域，核心产品包括YY、BIGO LIVE、Likee、HAGO等。微博公布电商号扶持政策微博宣布推出电商号扶持政策，未来一年内将重点扶持千万电商号，打造垂直领域特色电商博主。该政策是微博针对种草分享和电