零售电商生态观察2021年4月刊1 PART014月零售电商行业发展概况PART024月零售电商平台发展观察PART034月零售电商品牌发展观察PART044月零售电商服务商发展观察PART055月未来零售展望 mNrMnOpRtRtMqPsOqOxOtR9P9RaQtRnNnPoPiNnNrMiNoPzR6MnMvMuOqQtRwMsQsO3PART014月零售电商行业发展概况行业大事件生态演进 4行业大事件：行业监管逐步严格化《网络直播营销管理办法》出台，明确8条红线4月23日，国家互联网信息办公室、国家市场监督管理总局、国家税务总局、国家广播电视总局等七部门联合发布《网络直播营销管理办法（试行）》。《办法》对直播间运营者和直播营销人员的直播营销行为划出8 条红线。市场监督管理总局：各家平台限期整改“二选一市场监管总局会同中央网信办、税务总局召开互联网平台企业行政指导会，指出强迫实施“二选一”、滥用市场支配地位、实施“掐尖并购”、烧钱抢占“社区团购”市场、实施“大数据杀熟”、漠视假冒伪劣、信息泄露，以及实施涉税违法行为等问题，必须严肃整治。会议要求，各平台企业要在一个月内全面自检自查，逐项彻底整改，并向社会公开《依法合规经营承诺》，接受社会监督。市场监管部门将组织对平台整改情况进行跟踪检查，整改期后再有发现平台企业强迫实施“二选一”等违法行为，一律依法从重从严处罚。。市场监管总局依法对美团涉嫌垄断行为立案调查，美团：配合监管调查市场监管总局根据举报，依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。美团称已接到国家市场监管总局通知，依法对公司涉嫌垄断行为立案调查。公司将积极配合监管部门调查，进一步提升业务合规管理水平，保障用户以及各方主体合法权益，促进行业长期健康发展，切实履行社会责任。目前公司各项业务正常运行。。。 5用户体验和商家体验重回平台核心目标多平台崛起、反垄断等政策实施，“店大欺客”时代已成往事；如何留住用户和商家是竞争重点，优化用户和商家体验成为各平台的核心工作。连接消费者平台简化营销玩法：“降价通知”功能，快速找到降价商品· 释放权益、减低运营成本：持续出台优惠措施·简化开店门槛：加速新品牌孵化·多地成立运营中心：服务各地商家·生态合作伙伴打造：打造100个GMV（商品交易总额）超过10亿的合作伙伴·完善重点领域认证体系建设：保护原创，打压抄袭搬运·商家全周期红利计划：针对品牌、主播、服务商提供利好政策、产品赋能、流量扶持三大平台红利打造”极致信任”概念完善物流服务：推出快递按需送货上门服务商家 6唯流量至上时代将结束唯“流量至上”思维需扭转对于互联网经济，近期国家和市场的严格的政策落地和频繁的处罚，唯流量至上的时代将结束，也给平台提出更高的经营要求。·日趋激烈的同质化平台间的竞争·互联网经济对流量的不断争夺·虚假广告·假冒伪劣商品·商户资质和质控监管虚设·刷单炒信、虚假发货等问题查处不力·垄断行为，存在强制商家“二选一”·不正当价格竞争唯“流量至上”、独“流量为王”正视消费者合法权益；主动承担社会责任；强化平台治理；用诚信合规经营创造更大价值。影响互联网经济健康发展，损害消费者权益反垄断约束不正当竞争禁止国家监督和处罚力度加大原因结果表现要求 7微信海纳百川，公域平台私域化公域平台进驻小程序，公域平台私域化除了天猫、淘宝和抖音没有进驻微信小程序外，其余平台均已进入微信小程序、视频号和公众号，微信可谓海纳百川。而大淘系的盒马集市、淘宝特价版将进入微信小程序生态，公域平台私域化，是另类的公私域联动模式。小程序淘宝特价版视频号公众号 84月零售电商行业生态演进总结业务“无边界”将成平台发展趋势抖音在电商、本地生活、社交业务齐发力；快手重点突破推进泛生活服务、提升平台的社区及社交价值三个方面；各平台纷纷试水各种新业务，寻求新的突破点，业务无边界将为平台发展趋势。社区团购业务或热情减退市场监督更严格、社区团购巨额投入及商品销售业务低毛利率，意味着只有“长期主义”才能在社区团购中取得胜利；而顺丰决定退出社区团购、美团主业受垄断立案调查拖累、巨额投入且长期亏损等因素，也一定程度上造成各平台对社区团购业务的热情减退。平台选择增加，新品牌孵化加速各平台均降低开店门槛、推出优惠和激励政策吸入品牌商进驻，新品牌可选择的渠道增加，也加速了新品牌的孵化。 9PART024月零售电商平台发展观察天猫&淘宝（大淘系）微信京东拼多多美团各大平台投融资大事记其他平台信息抖音快手 10大淘系：继续加减法，以降本增效和体验提升为目标对于处罚，诚恳接受，坚决服从阿里巴巴被处罚后表示将进一步强化客户价值、聚焦客户体验，以用户体验和商家体验提升为目标，继续出台一系列降低平台经营门槛、减少平台经营成本的措施。提升用户体验和商家体验淘宝购物车升级：将实现“购物车扩容，降价通知”等功能淘宝购物车容量从120永久提升至200，并持续优化。消费者还能通过全新的“降价通知”功能，快速找到降价商品。淘宝联合菜鸟驿站在北上杭推出快递按需送货上门服务淘宝包裹入站后，消费者可通过手机淘宝App 自主选择送货上门或驿站自提，两项服务均不产生任何费用。天猫新目标：40个品牌商会员数超1000万将继续坚持定位为品牌数字化升级与经营的主阵地，为品牌创造“确定性的增长”天猫成立上海中心天猫已正式成立天猫上海中心，天猫美妆事业部、运动户外事业部、消费者策略中心等团队将第一批入驻。天猫表示，此举是为了更好的服务上海的品牌与客户。降低平台经营门槛、减少平台经营成本—天猫618天合计划流量资源向部分品牌开放内测天猫与品牌联合投放、共享媒体资源的天合计划，重点升级方向之一是分人群的精细化运营，把人群策略和天合计划结合天猫设置“试运营期”降商家入驻门槛简化资质审核，实施7个月试运营考核原付费营销工具“三宝一券”将改为免费“店铺宝”、“单品宝”、“搭配宝”、“优惠券”等4个付费商家营销工具（“三宝一券”）将在近期改为免费，该变化适用于淘宝上所有商家。淘宝直播进行坑位费改革：与销量直接挂钩，不再一口价收费坑位费不再采取“一口价”收取，而是与销量直接挂钩、等比例结算聚划算简化规则向更多中小商家开放聚划算将上线“划算排行榜”、“一品一券”等产品，支撑商家做日常销售，拉动爆发。划算排行榜排名的唯一依据是折扣。“生意参谋”的部分功能将由收费变成免费预计从5月底开始，“流量纵横”、“品类罗盘”两个板块的全部功能会首先免费，这一降费用措施对所有淘宝和天猫商家都适用。+ 11微信：视频号商业化大动作付费推广、互通企微、上线MCN机构管理平台、商品橱窗带货；微信加速了视频号的商业化赋能，将视频号打造成为企业私域增长新利器。视频号导流互通MCN带货开放付费推广功能可以推广视频、直播、直播预约等动态；竞价投放面向中小企业；新增视频号商品橱窗功能可以为视频号直接添加商品链接,有“从小程序带货（第三方小程序）”、“从带货平台选货”、“开店卖自己的货”和“从已有小程序添加”四种路径。上线视频号机构管理平台面向MCN机构免费开放注册;直播合作:支持查看作者的直播数据，并由机构获得直播任务奖励，由作者获得直播礼物收入。视频合作:支持查看创作者的视频数据（目前暂不支持）企业微信最新版本打通视频号企业微信支持收发视频号消息；支持转发客户、群和朋友圈视频号商品橱窗功能 12京东：尝试打造品牌独特定制合作模式京东在数字渠道创新上进行突破性尝试，为路易威登量身打造独特定制合作模式（消费者进入京东APP，在搜索栏里搜索“LV”，即可进入路易威登官方小程序）。意味着京东变相把自有渠道公域流量直接导流品牌私域渠道，这个合作模式是否具有持续性和可复制性，需经过一段时间验证。京东APP点击跳转路易威登官方小程序 13拼多多：成为首选购物平台，背后问题需解决拼多多的“砍一刀”和“百亿补贴”为拼多多带来用户高增长，甚至年活跃用户数超过阿里；拼多多宣告今年继续实行百亿补贴计划，直到取代阿里巴巴成为中国消费者的首选购物平台目标；但拼多多积聚的问题不少，不从根本上解决，将大大限制拼多多发展。7.884亿年活跃买家数年活跃买家数超阿里2020年活跃买家数达7.884亿（同期，阿里巴巴年活跃买家数为7.79亿，京东为4.72亿）百亿补贴计划2021年首选购物平台目标取代阿里巴巴成为中国消费者的首选购物平台目标商品质量问题假冒侵权问题强制取消订单虚假发货问题售后服务问题砍价拉新问题 14抖音：业务「无边界」，电商、本地生活、社交齐发力随着“兴趣电商”提出，抖音将从直播电商走向多内容电商方向。与此同时，抖音也在本地生活服务和社交布局发力，大有“一切业务都值得在抖音上重做一遍”的势头。推出点餐二维码·内测地图服务·本地生活GMV目标200 亿元·优惠团购··上线“品牌旗舰店”功能·粉丝群聊功能·服务商激励政策·内测“朋友聊天室”功能·内测“地图宠物”功能·“抖一抖”功能·测试个人名片功能·成立音乐事业部兴趣电商本地生活社交VS美团VS百度VS淘宝VS京东VS拼多多VS快手VS微信/企微 15快手：逐步落实政策，目标翻倍快手电商开启直播电商2.0时代，从推进泛生活服务、提升平台的社区及社交价值三个方面重点突破，并在快手光合创作者大会上逐步提出和落实具体政策，并提出GMV翻倍的目标。持续提升私域价值，坚决把快手电商打造“极致信任”电商。直播电商2.0时代开启构建直播2.0时代，推进泛生活服务，以及提升平台的社区及社交价值。快手将拿出百亿流量，十亿现金的激励措施扶持创作者；快手磁力引擎将帮助创作者实现100亿广告收入。两个百亿打造友好信任生态环境完善重点领域认证体系建设，保护原创，打压抄袭搬运通过“极致信任”心智，打造100个GMV（商品交易总额）超过10亿的合作伙伴生态合作伙伴打造商家全周期红利计划针对品牌、主播、服务商提供利好政策、产品赋能、流量扶持三大平台红利今年电商的总成交额（GMV）目标定在7500 至 8000 亿元，约为去年（3816 亿元）的两倍GMV 目标8000 亿元 16外美团：主业务受冲击下，社区团购新业务进度将减缓出乎大众的预料，“平台反垄断第二集”提前在4月底上演；主角美团也突然麻烦不断，除垄断行为被立案，还有不正当竞争败诉、骑手待遇和消费者权益保护等舆论风波，从立案调查至5月11日止股价跌幅达20% ；主业所拖累且社区团购新业务尚未能为美团输血的情况下，社区团购业务的进度势必减缓，内外交困下如何打好这场战争，是美团急需解决的问题。坚持社区团购是美团一场许胜不许败的战争内社区团购业务不正当竞争败诉骑手待遇问题消费者权益保护问题股票下跌压力涉嫌垄断行为被立案调查VS多多买菜VS橙心优选VS兴盛优选VS叮咚买菜VS京喜VS。。。。坚持烧钱？竞争压力 17各大平台投融资大事记—腾讯、阿里投资倾向服务商品牌类型轮次金额投资方融资目的或品牌介绍细刻服饰B轮5000万美元腾讯、星纳赫资本全球线上快时尚服饰品牌集团“细刻”融资后将在技术研发、后端供应链、电商精细化运营以及品牌营销这4个领域招募高端人才数美科技服务商D轮1.35亿美金中信产业基金、经纬中国、厚朴投资、腾讯、襄禾资本北京数美时代科技有限公司为在线业务风控解决方案提供商。思迅软件服务商入股4.5 亿蚂蚁金服蚂蚁金服4.5亿元购石基信息子公司思迅软件10%股份，本次交易的发生有利于思迅软件依托蚂蚁集团的生态链，提升思迅软件在零售数字化、Iot（物联网）、商家数字化经营等领域的解决方案优势。 18其他平台信息。。要闻录“小米有品”宣布品牌升级，将转型为新生活方式电商平台4月2 日，小米有品宣布品牌升级，小米有品将转型为新生活方式电商平台，同时公布全新品牌主张：“科技让生活更有品”。小米有品需要为消费者提供的是整套场景化解决方案，这也是小米有品给自己未来五年确定的命题。在产品布局上，小米有品提出科技智能+生活消费品双引擎驱动的模型，将通过自研品牌“重造”生活消费品。国美零售2020年销售收入约441.19亿元，同比下降25.83%，下半年借助线上直播等方式获得快速回升国