安永大中华区零售和消费品业季刊 2021年6月刊（中英）

‹#›安永大中华区零售和消费品业季刊|安永大中华区零售和消费品业季刊2021年6月 郑铭驹大中华区消费品行业主管合伙人安永华明会计事务所（特殊普通合伙）亲爱的读者朋友们：欢迎阅读2021年安永消费品和零售业（CPR）期刊夏季版！根据国家统计局2021年第一季度发布的数据，该季度的国内生产总值较上年同期增长了18.3%，两年平均增长率为5.0%。尽管这组数字喜人，但我们必须牢记这一增长是与中国受到新冠肺炎疫情严重影响的时期相比的结果。随着数字电子商务创新加速推进，零售业增长强劲，但新冠肺炎疫情带来的负面冲击依旧不容忽视，并且正影响着人们的消费方式，这在我们最近的未来消费者指数调查中得到了印证。在本季度期刊中，我们将深入研究最新的调查数据以及其中体现的消费者信心。5月，首届中国国际消费品博览会（CICPE）在海南成功举办。CICPE为全球企业开拓中国市场提供了新平台，为全球经济复苏注入新活力。安永很荣幸能够为海南经济做出贡献，并见证这一历史性时刻。博览会举办期间，安永发布了“海南白皮书”，介绍安永在海南开设首个办事处以来完成的部分项目。我们在博览会上赞助了一个展位，举办了丰富的现场活动，例如每日快闪表演和研讨会，吸引了数千参与者和媒体的关注。作为全球领先的专业服务提供商，安永具备丰富的能力和经验，协助我们的客户在市场上实现无缝衔接。从去年到今年，大众一直在讨论和分析新冠肺炎疫情对经济和社会的影响。我们拥有一支优秀的团队，与中国领先的消费品和零售运营商密切合作，旨在确定潜在影响和新的消费趋势。我们从CPR领域中选取了两个切入点进行探讨——如果您已开始在相关领域明确新的市场定位，本期刊将对您有所帮助。《安永未来消费者指数调查——关于五大热点话题的讨论与分析》（作者为来自安永商业咨询团队的：Chris Mulliken、Ann A Wang以及Luna Cai）一文精心挑选了排名前五位最值得关注的话题，探讨消费趋势的最新变化和中国CPR行业的发展方向，以及后疫情时代如何进一步推进数字化转型。编者从不同的角度对这些话题进行分析，并提供可参考的消费者数据来解释更广泛的市场演变。在《了解直接面向消费者的中国数字生态系统》（安永商业咨询团队：Chris Mulliken和Keith Low）文中，我们将深入探讨以下主题，即消费品公司如何最大化地利用与贸易合作伙伴（数字化电商运营合作伙伴）和物流服务供应商的关系来增加销售额和降低成本。在演示该领域的实际挑战和解决方案之前，编者详细解释了贸易合作伙伴（TP）、物流服务供应商（LSP）的主要概念及其与消费品公司之间的相互关系。感谢阅读。2安永大中华区零售和消费品业季刊|Chris Mulliken大中华区消费品行业季刊主编安永（中国）企业咨询有限公司 安永未来消费者指数调查——五大热点话题的讨论和分析Chris Mulliken大中华区消费品和零售业咨询服务合伙人安永（中国）企业咨询有限公司chris.mulliken@cn.ey.com汪岸管理咨询服务顾问安永（中国）企业咨询有限公司ann.a.wang@cn.ey.com蔡敏璐管理咨询服务顾问安永（中国）企业咨询有限公司luna.cai@cn.ey.com 4安永大中华区零售和消费品业季刊| 2021年前4个月，中国消费品和零售业（CPR）持续增长，同比增长29.6%1，反映出政府和企业各方加速驱动市场复苏的决心。我们从2021年5月发布的最近一期《安永未来消费者指数》（FCI）调查中精选五大热点话题进行讨论和分析2。本文基于这些观点，旨在深化理解，分析新冠疫情对消费习惯和消费者偏好改变的长期影响，以及中国消费品和零售业企业如何在后疫情时代通过数字化转型加速走向成功，探索未来发展之路。疫情下消费者偏好的改变在紧急疫情形式变化的影响下，消费者增加了在健康产品上的消费。2021年新冠疫情仍是全球健康情况的严重威胁。截止2021年6月9日，世界卫生组织（WHO）的数据显示，全球新冠病毒确诊病例为173,331,478例，死亡人数3,735,5713。尽管新冠疫苗广泛上市，但全球范围内接种速度较慢，因此新冠疫情持续对经济发展提出挑战，仍是经济发展的阻碍因素。中国俗话说，“身体是革命的本钱”。中国消费者更倾向于在有助于身体健康的产品上消费。调查问卷中“消费者愿意溢价购买的产品”的数据显示，超过半数中国消费者愿意为宣传有益健康的产品支付额外费用，而其他国家的平均水平低于35%。5安永大中华区零售和消费品业季刊|中国消费者愿意健康和保健方面多投资，这也将拉动市场增长。根据2013年-2021年中国的保健品市场规模的统计数据，2019年之前的年平均增长率是14.4%。2020年-2021年的预期增长率将超过每年20%，在2021年底将达到人民币3,310亿元4。59%58%39%37%32%30%29%28%24%24%22%15%13%12%11%1%宣传有益健康的产品优质产品有机产品购买信任的品牌更可持续环保的产品和服务来源符合道德标准的产品便利性本国生产的产品选择信任的零售商对社会做出贡献的品牌个性化产品拥有包容文化的企业的产品客户服务在线沟通技术高端餐饮以上都不是消费者愿意溢价购买的产品（中国）资料来源：安永未来消费者指数，2021年5月51%37%33%32%31%30%27%25%24%23%19%15%15%13%12%9%优质产品本国生产的产品宣传有益健康的产品购买信任的品牌有机产品更可持续环保的产品和服务来源符合道德标准的产品对社会做出贡献的品牌便利性客户服务选择信任的零售商高端餐饮个性化产品在线沟通技术以上都不是拥有包容文化的企业的产品消费者愿意溢价购买的产品（全球其他地区）资料来源：安永未来消费者指数，2021年5月99311441282144616141880222726913307050010001500200025003000350020132014201520162017201820192020E2021E2013年-2021年中国保健品市场规模及预测（人民币1亿元）资料来源：2019-2020中国保健品行业研究报告, 艾媒咨询根据《安永未来消费者指数》调查问题“未来三年最重要的购买条件”，中国有更大比例的消费者倾向于购买健康或对身体有益处的产品，且对价格的考虑较少。展望未来三年，选择这一选项的中国消费者人数是选择第二重要购买条件的人数的近两倍。这一趋势仅在中国出现，该条件的百分比也比全球平均水平高出15%。 未来三年最重要的购买条件（不包括中国）资料来源：安永未来消费者指数, 2021年5月未来三年最重要的购买条件（中国）资料来源：安永未来消费者指数，2021年5月6安永大中华区零售和消费品业季刊|关键购买条件酒精饮料美容和化妆品服装鞋履生鲜居家和日用品不含酒精饮料包装食品个护用品产品的品牌18%19%23%10%15%17%13%17%产品可用性14%13%18%15%16%15%15%14%快递可用性7%6%10%8%8%8%7%7%可持续性来源/生产9%11%13%13%13%10%13%11%本地来源8%6%8%23%9%9%13%8%价格37%41%52%45%46%43%43%45%个人化4%7%9%4%7%4%5%8%服务质量11%14%18%14%19%12%14%17%有机6%10%5%20%8%9%13%10%健康/对身体有益处12%24%13%38%16%26%30%30%奢侈品5%7%7%4%5%4%3%5%企业价值5%6%8%5%6%5%5%6%来源或生产符合道德标准7%12%13%10%9%8%10%10%有益于环境8%14%13%14%21%11%15%15%可持续包装9%11%9%11%13%11%18%11%以上都不是27%13%5%3%7%14%7%6%项目酒精饮料美容和化妆品服装鞋履生鲜居家和日用品不含酒精饮料包装食品个护用品产品的品牌19%26%28%11%18%20%15%22%产品可用性11%10%11%10%10%11%11%9%快递可用性10%7%9%11%11%11%11%8%可持续性来源/生产10%13%13%13%10%14%11%11%本地来源12%8%10%17%8%11%13%8%价格25%30%34%27%26%27%27%26%个人化6%14%15%7%10%7%7%11%服务质量14%19%23%17%24%16%16%22%有机13%9%6%27%9%14%17%9%健康/对身体有益处29%32%19%42%30%35%35%36%奢侈品5%5%5%5%5%4%5%6%企业价值7%9%10%6%9%8%7%9%来源或生产符合道德标准11%11%14%11%12%12%12%11%有益于环境11%17%14%16%19%13%19%18%可持续包装11%12%14%11%13%12%17%10%以上都不是13%4%2%1%4%5%2%3% 越来越多的中国消费者倾向于购买本地产品除了购买健康产品，调查还显示在“双循环”政策下，中国消费者转向支持本地企业。这一点从我们调查中针对“消费者行为的近期变化2”的问题中体现。同样重要的是，中国消费者的消费结构也相对稳定。中国消费者仍将重点放在生活必需品上。根据调查问题“过去6个月购买的产品”及“消费者行为变化的长期方向”，大部分消费仍集中在食品、饮料和服装。此外，中国国家统计局的数据分析也有力地支持了以上调查结果。该分析显示，超过50%的国民支出对应食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务7。7安永大中华区零售和消费品业季刊|45%42%39%38%23%22%20%7%比疫情之前花更多时间在家里仅购买必需品减少购买非必需品（比如，时装）减少去实体店次数更换品牌以减少成本更换品牌以支持本地企业购买更多实体店品牌的产品以上都不是消费者行为的近期变化（中国）资料来源：安永未来消费者指数, 2021年5月2021年是中国第十四个五年规划（“十四五”）的第一年，一系列积极的经济政策已经在国内经济发展中起到加速作用。“十四五”蓝图包括拉动内需的多项目标。“十四五”规划首次提出，除进一步提高居民收入水平外，还要改善人民生活品质，增强人民群众获得感。规划也强调以下内容的重要性1）增加就业，继续稳步增加个人收入水平，2）持续提供更具创新性的科技支持，满足消费者的预期，及3）继续推动高端制造业发展5。根据今年第一季度GDP数据显示，“十四五”规划正稳步推进。食品烟酒, 33.20%衣着, 7.30%居住, 22.50%生活用品及服务, 5.70%交通通信, 11.70%教育文化娱乐9.10%医疗保健, 8.10%其他用品及服务, 2.30%2021年第一季度居民人均消费支出及构成资料来源：中国国家统计局资料来源：中国国家统计局84%72%72%67%55%51%48%46%31%2%生鲜服装鞋履及饰品包装食品个人护理不含酒精饮料家居和日用品美容和化妆品酒精饮料科技产品以上都不是过去6个月购买的产品（中国）资料来源：安永未来消费者指数，2021年2月58%54%46%46%40%39%39%39%30%17%13%0%安全防护，如佩戴口罩减少出国度假减少乘坐飞机减少公务出差自驾而非乘坐飞机出国旅游改为国内旅游减少乘坐邮轮减少旅游花费减少酒店住宿减少国内独家减少度假租赁服务（如，爱彼迎）以上都不是消费者行为变化的长期方向（中国）资料来源：安永未来消费者指数，2021年2月 中国消费者重视数据安全与普遍观点相反的是，中国消费者十分重视数据安全。新冠疫情加速数字化运营模式，数据在优化消费者体验，进而在驱动销售增长上起到决定性的作用。人们认为只要企业能够提供更优质的客户体验，中国消费者就愿意分享个人数据。我们遇到的无数新型数字化业务模式、直播、社交媒体、强化客户忠诚度项目、甚至游戏化项目运营模式，其目的都是获取消费者数据。然而，在我们最新对中国消费者关于“网上购物最令人不满的三大问题”的调查却显示了截然不同的结果。中国与世界其他地区相比，海外