智能化驱动，H1业绩持续高增

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中科创达发布2021年半年度业绩预告，预计实现营收约16.8亿元，同比增长约60%，归母净利润约2.6-2.8亿元，同比增长约50-60%。扣非后归母净利润约2.7亿元，同比增长约56%-67%。公司传统业务稳步增长，新兴业务高速增长，未来盈利能力或呈向上趋势。公司三大业务均保持增长，手机业务营收与终端厂商系统更新需求绑定，不与全球手机出货量挂钩，预计未来仍将稳速增长。汽车业务与物联网业务下游景气度高业绩增速高。我们预计今年汽车与物联网业务营收增速均将超过50%，公司全年总营收同比增速超40%。随着汽车业务占比进一步提升以及未来智能驾驶产品放量，高毛利IP产品占比提升或将抬升公司整体盈利能力。智能汽车与AIoT高景气，智能化趋势驱动公司成长。汽车业务受益于智能电动车行业高景气，座舱产品持续放量。智驾业务自动泊车等智能驾驶产品有望于2022年落地，产品单价将高于智能座舱，我们认为2023年后智能驾驶产品将成为公司业绩成长的下一驱动力。物联网业务上创达一方面持续推出细分领域产品打造产品力，另一方面通过广泛合作受益于行业增长趋势，我们认为物联网业务在未来三年仍将是公司业绩成长的主要驱动力之一。