妙可蓝多(600882)是蒙牛入主后的新上市公司,其主要业务为奶酪制品。蒙牛作为全球最大的乳制品公司,拥有丰富的资源和强大的产业链,可以为妙可蓝多提供更多的资源和协同效应。同时,妙可蓝多在中国奶酪市场的增长速度也十分迅速,预计未来有很大的发展空间。妙可蓝多的毛利率与奶粉接近,且主要消费者为新生代年轻妈妈,因此其盈利水平仍有较大的提升空间。目前,妙可蓝多的市盈率处于中等水平,但考虑到其高速成长的前景和较大的盈利提升空间,我们认为其具有较高的投资价值。