蒙牛入主带来资源禀赋，产业协同实现优势互补

妙可蓝多（600882）是蒙牛入主后的新上市公司，其主要业务为奶酪制品。蒙牛作为全球最大的乳制品公司，拥有丰富的资源和强大的产业链，可以为妙可蓝多提供更多的资源和协同效应。同时，妙可蓝多在中国奶酪市场的增长速度也十分迅速，预计未来有很大的发展空间。妙可蓝多的毛利率与奶粉接近，且主要消费者为新生代年轻妈妈，因此其盈利水平仍有较大的提升空间。目前，妙可蓝多的市盈率处于中等水平，但考虑到其高速成长的前景和较大的盈利提升空间，我们认为其具有较高的投资价值。