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思摩尔国际发布了21H1业绩预告，预计实现净利润27.04-29.88亿元，同比增长3428%-2796%。公司与核心客户绑定持续深化，与悦刻共同建设第二和第三个独家生产工厂，高速自动化产线将成为规划重点。思摩尔竞争壁垒主要来自于大量用户迭代实现技术和产品的持续优化、行业处于低渗透率阶段和公司专利布局较为完善。我们预计21-23年净利润分别为58.1/69.5/90.8亿元，对应PE37、31、24X，维持“买入”评级。
