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本周计算机行业周观点如下：
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2021H1计算机行业持续回暖，景气度正在加速上行。根据工信部发布的软件业经济运行情况，2021年1-5月，我国软件业实现收入3.4万亿元，同比增长22.6%，实现利润3836亿元，同比增长18.3%，保持稳定恢复态势。从已披露的2021Q1板块业绩来看，疫情出清后的复苏迹象也可验证。2021Q1计算机行业营收高达28.9%，较去年同期的-12.0%强势反弹，判断疫情因素出清、递延需求释放的情况下，行业正在强势复苏。我们认为，2021H1整体经营状况来看，中报行情相对乐观，核心赛道龙头基本面持续向好。七八月份各上市公司将陆续披露中报，建议重点关注计算机高景气赛道及业绩高增标的。
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下周重点关注事件：2021世界人工智能大会（WAIC2021）将于7月8日-10日在上海举办。据悉华为昇腾生态出席本次大会，华为将向全球开发者公布其技术参数，共同打造AI生态，推动AI产业落地。据Gartner预计，到2023年，全球计算产业的规模将超过2万亿美元，在中国则超过1.1万亿人民币。展望未来，华为通过硬件开放、软件开源、使能合作伙伴，共同开拓万亿级计算产业市场，判断“鲲鹏+昇腾”将是鸿蒙以外的有一个现象级生态，两者共同推动国产基础软硬件进入大发展时期。梳理华为“昇腾”核心标的可知：1）AI算法领域核心受益标的包括科大讯飞等；2）AI算力领域核心受益标的包括中科曙光、紫光股份等；3）AI场景领域核心受益标的包括科创达、锐明技术、千方科技、四维图新、海康威视、大华股份、石头科技、科沃斯、极米科技等。
投资建议：坚定看好云计算SaaS、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下六条投资主线：1）云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军
