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索通发展发布公告，云南索通云铝炭材料有限公司900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目，一期600kt/a预焙阳极工程已建设完成并进行试生产，公司持有该项目65%股权。公司成长逻辑持续兑现，预计2021/2022年的预焙阳极产能能够由192万吨增加到252/317万吨。预焙阳极行业景气度有望持续扩张，高质量预焙阳极更为受益。索通发展作为预焙阳极行业龙头，将充分受益于此。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为2.28、3.50、4.83亿元，对应PE分别为10.0、6.5、4.6倍，维持“买入”评级。
