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本报告主要关注电力设备新能源行业，包括户用光伏装机情况和电动车中游景气度。分析师认为，1-5月户用光伏装机超预期，电动车即将迎来中游排产和终端销售旺季，供需紧缺预计至少将持续至22年中。推荐关注强竞争力锂电龙头标的，特斯拉产业链核心标的，以及受益智能化水平提升的伯特利等。同时，分析师也指出，市场担心光伏涨价影响需求，但这个担忧有点误解逻辑顺序，这一轮涨价不是供给扰动导致的，而是紧缺环节供给不变的情况下，需求增加导致的。
