报告正文提到,国家能源局积极推动风电光伏,9月户用光伏装机量超预期。报告建议关注具备成本和产品优势龙头公司,以及受益智能化水平提升的零部件和二氧化碳热管理等细分领域。同时,报告指出,光伏潜在需求很高,产业链本就满足不了需求,只能通过涨价以及产业链利润分配来压低潜在需求,使其与供应能力匹配,产业链无论是单位盈利还是总利润都处于扩张阶段。
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