国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，提出2025年全国光伏+风电发电占全社会用电量16.5%的目标。2020年底光伏+风电新增装机超预期保障21年目标实现，2025年目标推动光伏装机景气高涨。根据假设，中性情况下2025年光伏累计装机量为647GW，十四五光伏年均装机约80GW；乐观情况下2025年光伏累计装机量为725GW，十四五光伏年均装机超94GW。建议关注受益于“双碳”目标及光伏平价，光伏成为未来成长确定性最强赛道之一。大硅片、HJT、TOPCon、多主栅等技术迭变，使得光伏设备未来享受装机增长+更新换代双重逻辑。在下游抢位先进产能的背景下，建议关注光伏设备公司。
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