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本周钢铁行业受到政策扰动的影响，市场波动较大。下周预计政策影响将逐渐消退，行业将回归供需常态。近期需求的放缓反映在统计局行业数据和高频微观数据上，也反映在近期行业盈利的回落上。目前行业吨盈利已跌回一季度限产前水平，说明需求回落的幅度已经可以抵消唐山的限产力度。目前的吨毛利水平下，行业边际成本产能已无利润，这可能导致部分减产。近期压缩产量政策预期再起，关注这一事件的变化。钢铁股方面，中报期临近，虽然市场对钢铁二季度高盈利已有预期，但部分个股仍有超预期可能，中报前夕可以关注钢企二季报预喜带来的交易性机会，弹性较大的标的包括马钢股份、本钢板材、华菱钢铁、重庆钢铁、酒钢宏兴、新钢股份等。
