中小盘新三板周报：全国股转系统河南基地揭牌助力企业高质量发展

伐谋-中小盘新三板周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 10 2021年06月20日 《各路资本逐鹿新三板，国有资本持续“加码”》 2021.6.13 《本期康莱股份等4家公司进入精选层辅导》 2021.6.6 《全国股转公司发布实施《终止挂牌实施细则》》 2021.5.30 《全国股转公司与内蒙古自治区政府签署战略合作》 2021.5.23 《2021年创新层挂牌公司初筛名单出炉》 2021.5.16 全国股转系统河南基地揭牌助力企业高质量发展 ——中小盘新三板周报 任浪（分析师） 孙金钜（分析师） 李泽（联系人） renlang@kysec.cn 证书编号：S0790519100001 sunjinju@kysec.cn 证书编号：S0790519110002 lize@kysec.cn 证书编号：S0790120070082 ⚫ 本周要闻：全国股转系统河南基地揭牌助推企业高质量发展 6月16日，全国股转系统河南基地揭牌仪式在郑州举行。截至目前，河南共有挂牌公司271家，其中精选层2家、创新层65家，初步形成了“头部带动、集聚中间”的良性发展格局。经过八年多的探索创新，新三板在多层次资本市场中的定位更加清晰，投融资功能更加完备，多层次资本市场联通更加顺畅。在新发展格局下，新三板服务科技创新企业的空间足、潜力大，全国股转公司将把支持创新放在更突出的位置，扩大资本市场和直接融资覆盖面，改善市场投融资生态。新三板河南基地设立后，将充分发挥在地化优势，推动科技型中小企业利用资本市场实现快速发展，助力河南省打造中西部创新高地。 ⚫ 市场动态：三板成指、三板做市均上涨，跑赢同期主板，成交额有所减少 （1）截至6月18日，股转系统共有挂牌公司7487家，做市交易461家，集合竞价交易6972家，待挂牌公司51家，申报中公司39家。本期净减少公司17家，其中做市交易数量不变，集合竞价交易减少17家；分层来看，创新层公司净减少2家，基础层公司净减少15家，精选层公司数量持平。 （2）本期三板成指、三板做市均上涨，跑赢同期主板市场。本期上证综指下跌1.80%，收于3525.10点；三板做市指数上涨2.14%，收于1118.76点；三板成指上涨0.29%，收于988.72点。从板块主题来看，本期三板制造、研发、活跃、医药等四个板块上涨，三板制造涨幅领跑新三板，上涨1.91%，三板消费、服务、龙头三个板块下跌，三板龙头本期跌幅最大，达到-4.40%。 （3）本期成交总额为21.66亿元，较上期31.76亿元减少。分定价方式来看：本期集合竞价交易成交额4.00亿元，较上期6.84亿元环比下降41.52%；做市交易成交额6.67亿元，较上期5.30亿的成交额环比上升25.85%。分不同层级来看：本期精选层成交额11.00亿元，较上期19.62亿元环比下降43.93%；创新层成交额8.75亿元，较上期8.77亿元环比下降0.23%；基础层成交额1.91亿元，较上期3.37亿元环比下降43.32%。 （4）做市变动：本周3家公司新增做市商。 ⚫ 融资跟踪：新增预案数量、实施预案数量均减少 截至6月18日，本期新增家新三板公司发布定增预案，预计募集资金0.92亿元，环比上周的1.89亿元大幅下降。本周3家公司公告完成增发，较上期有所下降，募集资金2.04亿元，环比上涨207.30%，本周2家公司公告进入IPO辅导备案阶段，分别为谷实生物、花溪科技。 ⚫ 精选层信息：本周花溪科技进入精选层辅导阶段 截至6月18日，共有295家（剔除已终止发行、暂缓审议等）公司发布公告拟申请进入精选层。按发行状态看，本期新增国义招标、通易航天等3家公司被问询。本期花溪科技进入精选层辅导阶段。 ⚫ 风险提示：新三板政策变化等。 相关研究报告 中小盘研究团队 开源证券 证券研究报告 中小盘新三板周报 中小盘研究 中小盘新三板周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明· 2 / 10 目 录 1、 要闻：全国股转系统河南基地揭牌助推企业高质量发展 ..................................................................................................... 3 1.1、 市场容量：净减少17家，缩减速度加快 .................................................................................................................... 3 1.2、 交易规模：三板成指、三板做市均上涨，成交额较上期减少 .................................................................................. 3 1.3、 做市变动：本期3家公司新增做市商 .......................................................................................................................... 5 2、 融资跟踪：新增预案数量、实施预案数量均减少 ................................................................................................................. 5 2.1、 新增预案：本期预案数量及规模均减少 ...................................................................................................................... 5 2.2、 发行实施：发行实施数量减少，发行实施金额增加 .................................................................................................. 6 2.3、 上市辅导及IPO：本期新增2家IPO辅导 .................................................................................................................. 7 3、 精选层信息：本期1家公司进入精选层辅导阶段 ................................................................................................................. 7 4、 风险提示 .................................................................................................................................................................................... 8 图表目录 图1： 本期净减少17家公司，缩减速度加快.............................................................................................................................. 3 图2： 本期创新层公司净增加2家，基础层净减少15家 .......................................................................................................... 3 图3： 本期三板成指、三板做市均上涨 ....................................................................................................................................... 4 图4： 本期三板制造、研发、活跃等四个板块均上涨 ................................................................................................................ 4 图5： 本期成交总额为21.66亿元，较上期减少 ......................................................................................................................... 4 图6： 本期集合竞价成交额减少、做市交易成交额增加 ............................................................................................................ 5 图7： 本期创新层成交额、基础层成交额均减少 ........................................................................................................................ 5 图8： 本期预案数量及规模较上期减少 ....................................................................................................................................... 6 图9： 2019年以来预案集中于计算机、机械设备等行业 ........................................................................................................... 6 图10： 发行实施数量减少、实施金额增加.................................................................................................................................. 7 表1： 本期3家公司新增做市商 ................................................................................................................................................... 5 表2： 本期新增4家定增预案，拟合计融资0.92亿元 ............................................................................................................... 6 表3： 本期3家公司定增实施，合计金额2.04亿元 .......................................................................................