伟思医疗是一家专注于盆底康复领域的医疗器械公司，其主要产品包括电刺激和磁刺激两类。公司凭借其“磁电联合”方案在市场中占据了领先地位。近期，公司与TT公司签署技术转让协议，以获得MyOnyx设备技术在中国大陆地区的所有权利，这将使公司能够销售自产的瑞翼系列电刺激产品，同时降低原材料采购成本，增强市场竞争力。此外，三孩政策的实施也有望为公司带来新增量。预计2021-2023年公司收入将分别增长33.0%、32.8%和31.9%，归母净利润将分别增长18.8%、40.3%和43.4%。考虑到公司的市场地位和长期增长潜力，维持“买入”评级。
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