台湾地区封测厂京元电由于发生员工群聚感染新冠病毒,宣布自晚上七点开始对包括新竹、竹南、铜锣等七个厂区停工两日进行全面消毒。此次停工可能会影响京元电2021年营收的8%,而封测行业属人员密集型行业,若发生转单大陆地区企业或将受益。国内封测企业长电科技、通富微电和华天科技将受益于转单效应,特别是国际客户覆盖范围最广的长电科技将受益明显。我们维持行业“买入”评级,投资组合为:长电科技、通富微电、华天科技、太极实业和晶方科技。
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