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本报告认为，下半年的市场主题词是通货膨胀和资本开支。潜在的风险来自于通胀压力之下美联储引发紧缩恐慌2.0，新兴市场或波动加大。但是全球资本开支扩张的早中期，意味着全球需求不会太差。在资本开支扩张阶段，通胀仍有需求支撑，滞涨概率较低。A股行情将提前通胀见顶，大概率或在三季度中段。市场主线接力赛：核心资产瓦解-周期淡去-科技或将接力。建议投资者关注金融、航空/机场/酒店、中游设备制造、半导体等科技板块。
