洋河股份（002304）在2021年5月31日召开股东大会，并与投资者进行交流，回顾了公司近两年的变革并对十四五做出细致规划。国信食品饮料观点认为，公司变革效果显著，渠道库存达到近10年来历史最低位，市场秩序逐步恢复，品牌变革陆续成功落地，内外部环境的信心大幅提升。预计2021-23年归母净利润为26.58/33.93/41.59亿，对应EPS为3.03/3.87/4.74元，对应当前股价PE为108.1/84.7/69.1X，维持“买入”评级。
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