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根据报告，半导体材料供应紧缺，本土厂商受益于国产替代加速。LED市场需求持续复苏，新兴应用领域推动行业盈利改善。半导体光刻胶供应紧缺，本土光刻胶龙头深度受益于国产替代进程加速。面板价格在需求支撑和供给格局改善下预计全年都保持较为强势的价格，国内面板龙头的盈利能力具备持续性。
