本周通信板块上涨2.62%，跑赢沪深300指数0.33个百分点。推荐标的包括云及流量基建板块的光环新网、宝信软件，企业通信板块的亿联网络，物联网及下游应用板块的移远通信、广和通、和而泰、拓邦股份、移为通信，以及军工通信板块的上海瀚讯。建议关注中际旭创、新易盛、紫光股份、天孚通信、科华恒盛、数据港、鸿泉物联。风险提示包括美国制裁、缺货加剧、技术迭代风险和IDC落地不及预期等。
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