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云计算公司呈现高增长态势，全球头部公司一季度增速分别为亚马逊AWS的32%、微软Azure的50%和阿里云的37%。从全球市场来看，亚马逊、微软和阿里云是2020年前三大公有IaaS厂商。从中国市场来看，阿里云、华为云和腾讯云是2020年Q4前四大公有云IaaS厂商，华为云提升明显。本周沪深300指数涨幅+2.29%，中信计算机指数涨幅+4.62%。云计算板块作为美股的长牛板块，具有充分的指导意义。当前时点重点推荐深信服、中望软件、用友网络、明源云集团控股（HK）、金山办公、广联达，建议重点关注微盟集团（HK）、金蝶国际（HK）、中国有赞（HK）等。云计算落地不及预期、板块估值过高和行业竞争加剧是需要关注的风险。
