钢铁行业本周情绪波动，商品与周期股阶段性回调。成本下降的逻辑主要兑现期在下半年，因此行业盈利顶部未必出现。更重要的是，我们强调供给天花板下板块估值修复的中长期逻辑，目前尚处于盈利改善的上半场。建议关注需求确定的制造业上游板材，宝钢股份、华菱钢铁、新钢股份，关注重庆钢铁、南钢股份、鞍钢股份等；对流动性敏感的上游资源品包钢股份；高弹性的优质长材企业，建议关注马钢股份、三钢闽光、方大特钢、韶钢松山。
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