本报告探讨了当前AI行业的景气度。AI行业在经历了预期膨胀期、泡沫幻灭期后，现在进入了加速成长期。AI技术的边际成本极低，具有规模效应，长期的数据积累和模型迭代将提升头部企业的行业Know-how，其竞争优势会更加明显。AI赛道公司一季报亮眼，行业景气度高企。AI赛道2021年一季报表现亮眼，核心公司海康威视、大华股份、科大讯飞、中科创达的收入和归母净利润相对2020年Q1出现明显加速，龙头公司的预收账款（合同负债）高增长体现了越来越强的产业议价能力。投资建议：建议关注海康威视、科大讯飞、中科创达和大华股份。
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